全球數位轉型正在加快進行,隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入,對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現,台積電(2330)公布6月營收月減9.5%,年增32.9%;累計上半年營收年增28%。台積電營收優於預期,高速運算相關需求保持穩定,長線依舊看好。
富邦期貨分析師曹富凱表示,受到住房成本放緩推動,美國6月CPI及核心CPI分別年增3%及3.3%,皆低於市場預期,並同創2021年4月來最小增幅。CPI數據公布後,聯準會9月降息大機率幅躍升至85.1%,且市場預期今年降息次數可能上看兩次。
從基本面分析,美國6月通膨降溫,加上主席鮑爾表示Fed不必等到通膨降至2%後才降息,市場預期聯準會有機會提前降息,短線資金大幅流向債市,台積電短暫回檔,不過,輝達下半年GB200拉貨,且電子消費終端需求持續回溫,加上聯準會降息拉長時間仍有利科技類股,台股多頭行情目前未見消退理由。
曹富凱表示,台股多方趨勢不變。在眾多利多加持下,加上台灣半導體業營運動能依然強勁,在基本面穩健下,長線依舊看好。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情,引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下,若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測整數關卡時,應是長線投資人伺機布局的好機會。(富邦期貨提供)
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標題:期貨商論壇/台積期 伺機布局
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