麥格理證券在最新出具的「邊緣人工智慧(AI)產業」報告中指出,全球正進入「第三次移動革命」的浪潮中。台廠中,看好的邊緣AI受惠股包括台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、緯創(3231)、譜瑞-KY(4966)、群聯(8299)、鴻海(2317)等七大台廠,均給予「優於大盤」評級。
這是外資圈中,首家提出AI代理、智慧機高速成長及第三次移動革命啟動等觀點的報告。麥格理表示,從功能型手機到智慧型手機、再到AI智慧型手機,成長趨勢強勁,將嘉惠領導品牌廠及相關供應鏈。
麥格理指出,採用AI的重點不在於下一個殺手級應用,而在於「AI代理」的興起,將從根本上改變我們與邊緣裝置(包括智慧機、PC、平板、可穿戴設備、汽車等)的互動方式。
AI代理興起,加上軟體與硬體的完美結合,麥格理預估搭載AI的智慧型手機出貨量將高速成長,從2023年的5,100萬支成長至2028年的超過10億支,年複合成長率高達83%。未來5-10年,換機需求則上看50億支。
就相關台股來說,麥格理指出,台積電是邊緣AI的最大受惠公司,目標價1,500元;聯發科受惠於新AI功能帶來的換機潮,但要注意台積電漲價將不利毛利率上揚,目標價為1,490元;日月光投控還將額外受惠於高階先進封裝營收快速成長,目標價215.5元。
至於PC及邊緣裝置ODM,鴻海可望受惠於蘋果在AI的市佔率提高,目標價250元;譜瑞-KY目標價1,200元,受惠於高速傳輸介面IC需求成長快速;群聯目標價808元,除了固態硬碟(SSD)之外,也進入高速傳輸介面IC市場;緯創目標價163元,是聯想、戴爾及惠普等主要40+ TOPS AI PC的供應商。
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標題:麥格理證券:AI智慧機需求將大爆發 看好七台廠
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