就市論勢／航運、IP、重電可留意

盤勢分析

輝達（NVIDIA）上季財報與本季展望全球驚艷，並將於3月18日至3月21日舉辦年度重頭戲「GTC 2024」大會，堪稱是全球「AI題材最大盛會」，也是觀察AI關鍵技術發展重要風向球。

輝達今年GTC大會今年將在線上與線下同步舉辦，是近五年來首度的實體大會，預計將有30萬人線上註冊。輝達執行長黃仁勳在2014年GTC大會主題演講首次強調機器學習，輝達成為AI革命總指揮，不到十年全球追捧AI，輝達成為「全世界最重要的公司」。

2024年AI挑戰者群起，輝達宣布要客製化AI晶片、微軟要自製AI晶片，OpenAI要另建AI產業鏈，供應鏈不必選邊站，台灣的生產量能對所有科技巨擘都是最重要的策略合作對象，台積電（2330）受惠最大。

投資建議

基本面第1季進入出口淡季，新台幣貶值壓力大，美元指數震盪，非美貨幣升貶互見，新台幣匯率可望回穩區間震盪。

AI有高度進入門檻，只講「AI泡沫」是在製造話題但簡化問題，AI狂熱利多不漲後會冷靜，股價將修正但不會消失；泡沫就是消失或市值剩下二成。

短線操作以AI為核心，3月中旬的「GTC 2024」大會將迎來AI波段高點，其餘類股高點可能比較早出現，看好航運、重電、IP、泛AI族群。

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標籤：AI  輝達