英特爾展望低於預期 但法人點名這七檔仍是受惠股

英特爾（Intel）上季財報超標，但本季展望低於預期，盤後股價重挫逾10%，法人認為，英特爾預估今年營運逐季走揚，且伺服器重返成長，台積電（2330）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）、嘉澤（3533）、健策（3653）等仍為受惠股。

投顧法人分析，英特爾上季在個人電腦、伺服器等業務帶動下，營收及獲利表先優於市場預期，其中，電競及商用電腦需求出貨強勁，筆電出貨量創單季新高，且看到客戶庫存回到正常水準。

展望今年營運，英特爾看好全年營收與獲利將逐季成長，並維持先前伺服器市場開始復甦的預期，雖然整體個人電腦市場只成長低個位數，但AI PC將帶動產品單價成長，伺服器業務則將由新平台Gaudi晶片出貨量成長扮演動力。

大型本國投顧表示，英特爾近期持續發展 IDM 2.0 計畫，即切割設計、製造/封裝部門獨立運作，以提升競爭力，但除非分拆 Foundry部門，否則將與潛在IC設計客戶產生利益衝突，預期此商業模式將仍不致對台積電造成任何重大威脅性。

英特爾對於AI PC出貨量展望正向，則有利於祥碩、譜瑞-KY等國內高速傳輸介面設計業者，至於Gaudi2/3 等AI加速器系列晶片銷售持續成長，將有利於世芯-KY今明年營運動能。

另一家本土投顧認為，美系雲端客戶支出今年主要投入AI GPU，同時也對一般伺服器有回升需求，英特爾CPU新平台滲透主要為Eagle Stream，超微則為Genoa、Bergamo產品，看好嘉澤、健策營運仍將受惠新平台轉換滲透率提升，帶動營運成長。

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