台積、辛耘 鎖定長天期

台積電（2330）近期多重利多齊發，包括客戶追單、10月營收表現超乎法人預期、提高現金股利發放等，激勵股價連日走強，昨（15）日股價再大漲9元，站上580元大關，終場收在581元，市場同步看好辛耘（3583）等台積電概念股後市營運。

台積電10月營收高達2,432億元，月增34.8%，年增15.7%，累計前十月營收為 17,794.1 億元，年減3.7%。法人表示，台積電 10 月營收月增 34.8%，主要是受惠 iPhone 進入旺季、奈米3製程放量，另外M3系列晶片亦開始投片，第二個原因是AI 晶片需求持續旺盛，第三個原因是受惠新台幣貶值。

台積電第4季財測預估營收區間為 188至196 億美元，毛利率預估區間為 51.5%至53.5%，營益率預估區間為 39.5%至41.5%。本國投顧法人預估台積電第4季營收為6,246.2 億元，季增14.2%，年減0.1%，主要是N3製程持續放量。毛利率預估為 53.1%，季減 1.2 個百分點、年減 9.1 個百分點，此外，由於HPC、AI 等長期趨勢帶動終端應用的半導體含量提升，且台積電的先進製程技術保持領先，預估未來市佔率將持續提升，給予台積電買進投資評等，目標價650元。

辛耘10月營收表現符合法人期待，單月6.1億元，月減2.3%，年增21.7%；累計前十月營收為55.8億元，年成長21.9%。法人表示，辛耘受惠AI GPU晶片對先進封裝CoWoS需求，台積電將大幅擴充CoWoS產能， 考量設備交期約七至八個月，營收主要貢獻於今年下半年到明年。

投資人如看好台積電、辛耘後市表現，可考慮布局價內外15%以內的相關中長天期權證。

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