亞德客單季獲利創高 多家外資力挺目標價1,150至1,320元

傳產千元股後亞德客-KY（1590）第3季財報出爐，合併稅後純益19.4億元，創單季獲利新高，每股純益9.7元，賺近一個股本，累計前3季每股純益26.33元，創同期新高；法說會後多家外資報告多維持原先的買進評等，目標價則介於1,150~1,320元，其中有3家是調高目標價。

台股今（26）日開低，盤中重挫逾250點，千金股中，電子股慘綠一片，僅大立光盤中一度翻紅，可惜賣壓沈重下再翻黑，表現強勢的是兩檔傳產千金股，除了傳產股王材-KY外，傳產股後亞德客-KY也是上漲表現，早盤以1,055元低盤開出一度下滑至1,045元，之後急拉翻紅至1,095元，盤中漲幅逾1%。

亞德客-KY第3季營業利益22.19億元，年增30%，合併稅後純益19.4億元，年增39%，獲利創單季新高，每股純益9.7元；累計今年前3季營業利益66.93億元，年增17%，合併稅後純益52.66億元，年增13%，每股純益26.33元，創同期新高。

亞德客-KY表示，因太陽能及照明設備客戶需求增加，加上8月起對電子業客戶出貨連續二個月呈現雙位數增長，9月、第3季及累計前3季營收都創同期新高；以9月接單金額較出貨金額高來看，印證先前對今年7、8月應是需求底部的推估，但仍需再觀察一兩個月，確認需求趨勢。

亞德客-KY 法說會後，多家外資報告維持原先的評等，包括4家重申買進評，2家重申中立評等；目標價部分，其中有3家調高目標價，1家調降目標價，2家維持，6家外資的目標價落在1,150~1320元。

日系外資認為，在需求的不確定性上，可能已經過了上一個下行週期的需求低谷，預計未來幾季將出現U型復甦，重申買進評等，目標價1,320元。

美系外資表示，亞德客-KY產能利用率提升，在產品組合更好下毛利率持續成長，預估明年業績將續揚，且調高今年到後年的獲利預估，每股純益（EPS）分別由36.18元、43.9元、51.74元調高至36.98元、46.14元、52.91元，重申買進評等，目標價由1,200元調高至1,300元。

另一家美系外資重申中立評等，目標價由1,050元調高至1,150元；還有一家美系外資則是重申中立評等，目標價維持1,200元。

亞系外資重申買進評，目標價由1,075元調高至1,280元；日系外資重申買進評等，不過，目標價由1,312元調降至1,284元。

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