輝達財報公布前夕 大摩唱旺15檔AI台鏈

摩根士丹利證券（大摩）出具最新「亞洲科技」報告中指出，隨著9月繪圖處理器（GPU）與伺服器開始大量出貨，加上輝達（NVIDIA）第3季打銷大量A100晶片庫存，台灣相關供應鏈營收增長幅度甚至將超過輝達，AI產業第4季前景看俏。

輝達將在台北時間24日凌晨舉行財報會議，市場高度關注。大摩半導體產業分析師詹家鴻認為，輝達財報將成為全球AI族群重要催化劑，台灣上、下遊供應鏈則是推動輝達財報的關鍵。

詹家鴻並點名看好台積電（2330）、世芯-KY、創意、晶心科、京元電子、鴻海旗下工業富聯（FII）、光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、廣達、奇鋐、金像電等15檔個股。

從上遊來看，台積電CoWoS先進封裝產能是輝達AI晶片供應主要瓶頸，大摩預估，台積電今年CoWoS月產能為1.1萬片，明年擴增到2.5萬片，並正將部分標準型CoWoS-S產能轉換為有機中介層CoWoS-R，以增加整體供應量。

中下遊方面，預估緯創今年下半年起將持續受惠於AI。緯創是輝達GPU基板（H100）唯一組裝廠，第3季及第4季將持續提高AI相關營收，以達成今年成長100%的目標。如果鴻海旗下工業富聯能在2024年成為供應商，並取得50%佔比，預期可望貢獻毛利2%。

廣達、技嘉及英業達都預期，輝達AI伺服器出貨量將從9月起明顯增加。廣達預估，第3季伺服器營收接近第2季，但將今年成長率從個位數上修到雙位數，代表廣達第4季將由AI伺服器帶動強勁成長，預估季增率至少70%；技嘉7月營收成長較慢，但全年目標維持不變，顯示9月起的成長動能將更強勁。

至於今年輝達AI伺服器訂單比重，大摩預估以FII／鴻海佔24%最多，其後依序是廣達22%、英業達／ZT21%、緯穎3%、技嘉2%。

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