ReFi 賽道概覽：項目與 VC 扎堆湧現 或成 2023 Web3「大敘事」

原文作者 | Boyd Cohen 博士

原文編譯 | 白澤研究院

DeFi（去中心化金融）於 2020 年夏季騰飛，成爲上一輪加密貨幣牛市以及此後大量投機活動的代名詞。DeFi 的誕生在一定程度上是爲了解決銀行、機構未能提供透明和包容性的金融體系的問題。

ReFi（再生金融），植根於再生經濟學理論，旨在通過加密貨幣以更具包容性和可持續性的方式應對氣候變化、支持環境保護和保護生物多樣性，引入激勵機制，對綠色發展做出貢獻的行爲進行獎勵，以推動社會可持續性發展。我預測在 2023 年，ReFi 將比 DeFi 更加火熱，尤其是在加密貨幣與氣候變化的交叉點上。

除了熊市和加密企業醜聞之外，以太坊的合並主導了 2022 年的大部分 Crypto 敘述。在合並事件中，最受加密社區爭論的是以太坊新的權益證明 (PoS) 共識機制導致碳排放量大幅減少，特別是與比特幣的能源密集型共識機制工作量證明 (PoW) 相比。

然而，這只是加密貨幣與氣候之間的關系的冰山一角。隨着我們進入 2023 年，我們已經可以看到有數十個 ReFi 項目正在利用加密貨幣來加速用戶通往低碳經濟的道路，同時也出現了很多專注於投資 ReFi 項目的新風險基金。

ReFi 區塊鏈、項目正在湧現

目前，有非常多的 Layer-1 和 Layer-2 區塊鏈明確會促進和支持低碳經濟，甚至創建獎勵金以鼓勵 ReFi 項目部署在其區塊鏈上。包括 Cosmos、Internet Computer、Hedera、Topl、Polygon、Celo、Near、Algorand 等。

然而，對我而言，更有趣的是探索部署在這些區塊鏈上的 ReFi 項目，因爲它們的出現，使加密貨幣有望對人類和地球產生更直接的影響。

ReFi 最主要的用例是氣候，旨在爲價值 2700 億美元的全球碳抵消市場帶來更多透明度。長久以來，碳抵消市場一直受到供應方和需求方對可信度的質疑。

基於 Cosmos 區塊鏈的 Regen Network 專注於幫助企業在鏈上購买、交易和回收碳信用額度。與此同時，Klima DAO 創建了一個代幣化的碳抵消解決方案，在撰寫本文時，該解決方案已支持從全球大氣中透明化的清除超過 1700 萬噸的二氧化碳。

更令我興奮的是，我們可以看到 ReFi 的萌芽在區塊鏈和碳抵消領域之外生長。每個行業和消費者活動都會對氣候產生某種影響，而 ReFi 項目正在湧現，以應對這些挑战。

與在鏈上引入碳抵消類似，Reneum 正在利用區塊鏈技術在可再生能源信用 (REC) 領域創造更高的透明度。與此同時，Powerledger 自 2016 年成立以來一直是促進點對點 (P2P) 及去中心化可再生能源交易的早期參與者。

我認爲，在用戶層面，ReFi 項目可以採用遊戲化的方式，例如通過 Move-to-Earn (M2E) ，將 M2E 與低碳減排聯系起來，讓個性化、透明和代幣化的碳抵消在 2023 年成爲現實。

ReFi 遊戲：一邊玩遊戲一邊影響環境

ReFi 領域已經有數十個遊戲已經發布或有望在 2023 年初發布。我創建了一個圖表來試圖搞清楚 ReFi 遊戲領域的多樣性以及用戶可以獲得的獎勵類型。

獎勵類型

獎勵類型反映在 x 軸上。左邊是“賺取影響力獎勵”（Earn Impact Rewards），右邊是“賺取財務獎勵”（Earn Financial Rewards）。

賺取影響獎勵：用戶玩 ReFi 遊戲的主要獎勵是影響獎勵（例如，賺取代表用戶種植的樹木）。

賺取財務獎勵：用戶玩 ReFi 遊戲的主要獎勵是現金或有現金價值的獎勵（例如加密貨幣、具有現金價值的獎品等）。

遊戲機制

y 軸上的遊戲機制反映了遊戲在應用程序中的主要作用，上面是“將用戶影響遊戲化”（Gamifies User Impact），下面是“將影響結果遊戲化”（Gamifies Impact Outcomes）。

將用戶影響遊戲化：試圖將用戶對 ReFi 重點領域（例如收集垃圾）的影響遊戲化。

將影響結果遊戲化：致力於制作更像傳統的 Web2 或 Web3 遊戲的有趣遊戲，但以某種方式將影響嵌入到用戶玩遊戲的結果中（例如，贏得比賽並獲得積分的獲勝者，能夠將獎勵分配給有影響力的組織）。

2 種不同類型的 ReFi 遊戲

目前主要有兩種不同類型的 ReFi 遊戲，“ Play4Impact”（玩遊戲獲得影響）和“Impact2Earn”（邊影響邊賺錢）。

Play4Impact 的主要特點是遊戲能夠讓玩家通過玩有趣的遊戲就可以獲得影響獎勵，但不要求玩家一定要在現實生活中產生影響，就像是支付寶螞蟻森林一樣。

Impact2Earn 往往讓玩家通過遊戲對自己的生活方式產生影響，同時獲得財務獎勵，例如上傳自己在日常生活中收集垃圾的照片，獲得一定的獎勵。

與 Impact2Earn 的大多數項目相比，Play4Impact 中的項目似乎具有更先進的遊戲設計。這是合乎邏輯的，因爲在這個類別中，玩家並不一味的追求贏得獎勵，因此遊戲必須具有粘性和吸引力。

Play4Impact 遊戲盤點

Climate Guardians：Climate Guardians 將自己稱爲“爲保護環境而玩”的遊戲，它們顯然屬於 Play4Impact 類別。玩家參與遊戲，加入部落，通過保護熱帶雨林來應對氣候變化。玩家付費獲取遊戲內資產，賺取獎勵的一部分會自動捐給由用戶社區管理的熱帶雨林保護基金。

Ecosapiens：雖然 Ecosapiens 自稱是 Impact2Earn 類別，但我還是將它歸類爲 Play4Impact 類別。然而，它又像是兩種類別的混合體。在最初版本中，Ecosapiens 並沒有太多明顯的遊戲玩法，而是用戶通過 Ecosapiens 建立的碳 NFT 做出貢獻，讓用戶“自動以全球碳市場價格購买碳，並將碳鑄造爲 NFT”。

Guardians of Earth：雖然該項目距離推出遊戲還有很長的路要走，但我一個研究 ReFi 領域的同事向我推薦了它。Guardians of Earth 將遊戲和現實生活相融合，以提高玩家對環境問題的認識。據我了解，玩家可以獲得針對自然保護的影響獎勵。

Impact2Earn 遊戲盤點

AtlantisDAO：AtlantisDAO 非常巧妙地融合了圖表中涉及的所有主題。尋求抵消碳排放的公司通過購买獎勵代幣 $AGU，在遊戲中的亞特蘭蒂斯“挖掘”可以抵消碳排放的 $IC，而玩家可以選擇幫助公司獲得 $IC。作爲回報，玩家將獲得公司的 $AGU。

HumanDAO：HumanDAO 旨在利用加密貨幣來幫助滿足全球近 20 億可以訪問互聯網但日收入低於 20 美元的人的需求。HumanDAO 提供了兩種途徑，使他們的目標受衆社區能夠獲得更多的收入。一種是 Learn2Earn (邊學邊賺)，一種是 Play2Earn (邊玩邊賺)。

Into the Verse：Into the Verse 是一個基於 Celo 區塊鏈的元宇宙平台，玩家居住在虛擬城市，擁有虛擬銀行和農場。Into the Verse 更難分類，因爲他們的獎勵既包括具有現金價值的代幣，也包括向全民基本收入 (UBI) 項目捐款的影響獎勵，這表明它是影響獎勵與財務獎勵的混合體。

Littercoin：Littercoin 旨在提高人們對垃圾的認識，鼓勵玩家對垃圾進行地理標記和拍照以及幫助收集垃圾。作爲回報，玩家可以獲得 Littercoin，我原以爲這是一種可交易的鏈上代幣，但該項目正式發布後我才知道，Littercoin 只能與“氣候商人”交換爲法定貨幣。

Pozzle Planet：Pozzle Planet 與 Littercoin 一樣，鼓勵用戶參與對地球有益的活動。作爲回報，用戶將獲得 $POZ （一種用於 pozitive 世界的虛擬貨幣）。

WheelCoin： WheelCoin 是一款 Move2Earn 遊戲，旨在促進玩家的綠色出行。玩家將獲得 $WHL 代幣作爲獎勵，1 WHL=1kg 避免碳排放。WHL 已經可以換取綠色交通的折扣，並且很快將可用於獲取 NFT。

風險投資和全球倡議

2022 年 12 月，世界經濟論壇啓動了加密可持續發展聯盟，專注於加速對 ReFi 的採用。著名的項目 X Prize 最初由埃隆·馬斯克創立，旨在獎勵應對氣候變化的創新解決方案，現在它也正在進入 ReFi 領域。

在過去的幾個月裏，一些新的風險基金和去中心化自治組織 (DAO) 已經啓動，專注於 ReFi 領域，例如 Cerulean Ventures、AeraForce DAO、ReFi Venture Studio、Allegory、a100x、Vanagon Ventures、Possible Ventures 和 Draft Ventures。正如主流的風險資本越來越多地接受環境和社會治理 (ESG) 指標並推出以可持續發展爲重點的基金一樣，我相信在 2023 年我們也將开始看到更多加密風險資本部署以 ReFi 爲主題的基金。

總結

隨着 ReFi 在 2023 年升溫，ReFi 項目正在湧現，這些項目旨在吸引公司和用戶參與解決世界上的許多問題，同時利用加密貨幣來標記他們做出的貢獻和經濟回報。

我相信 2023 年將是 ReFi 獲得更多主流關注和採用的一年，切實證明加密貨幣有能力對現實世界產生直接影響，也有助於將 Crypto 敘事從 2022 年的“加密企業大崩盤”轉變爲促進更可持續的低碳經濟。

風險提示：

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