知名KOL knower：哪些潛力型賽道與項目值得關注？

2022/04/24 18:10

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最近的市場很不樂觀。我覺得與其研究這些被詛咒的代幣爲什么會經歷價格煉獄，不如觀察加密貨幣的一些更有前途的作用。在加密貨幣的各個領域，已經發生了許多偉大的事情，盡管存在一些胡言亂語和拋售。我更像是一個“玻璃杯半滿”的人，這讓我更容易看到積極的一面，盡管我們心愛的代幣被一片紅色的海洋所打擊。也許這只是我的觀點，但我發現在很長一段時間內很難看跌加密貨幣。

我長期參與其中。

大約一個月前，我寫了一篇與此類似的文章，這是鏈接。觀察那些已發布和即將推出的有潛力的項目不僅可以很好地分散對價格行爲的注意力，還可以在你的淨資產實時暴跌時給你一點“aLpHa”，一周七天，一天24小時都是如此。

作爲一個簡短的免責聲明，我表示持有其中一些代幣，這不作爲財務建議。我只是喜歡這些代幣。其中一些可能是低上限，我不認可它們，我通常會盡量避免陷入龐氏騙局，因此請謹慎投資。本文旨在作爲解釋，我不希望你因追逐而破產。如果你懶惰不想閱讀本文的其余部分，我會給出一個簡短的摘要，省略一些主題，這樣你就有動力閱讀整篇文章。如果你不想被劇透，請遮住眼睛並跳到下一部分。

Optimism 更有可能很快發布一個代幣，這將开啓不可避免的 L2 季的序幕。如果你還沒有做好相應的准備。如果你想繼續閱讀的話，將對此進行擴展。
跨鏈橋已成爲一個非常熱門的話題，像Synapse 和 LayerZero 等協議在這個領域的討論中佔了很大的比重。隨着越來越多的區塊鏈 TVL 和 DAU繼續增長，橋接解決方案對於將加密貨幣從其分散的流動性困境中分離出來變得越來越重要。每周還會出現一些新的橋接和區塊鏈互操作性解決方案，因此請爲未來幾個月的輕微過飽和做好准備。
Sudoswap 是加密貨幣的寵兒，爲 NFT 交易（流動性）提供效用，並在DeFi 和 NFT 之間架起橋梁。Jpeg'd 也很酷，市場上甚至還有一個新的 NFT 相關代幣的指數，我認爲這很貼心。
盡管有絕對愚蠢的高FDV山寨幣的數量，但 Solana 上的 DeFi 隨着時間的推移看起來更有希望。像Drift 和 Zeta 這樣的協議正處於領先地位。
Alchemix V2應該是DeFi藍籌一個相當堅實的升級。雖然該代幣自問世以來經歷了殘酷的“只跌不漲”價格走勢，但如果你想長期成爲受挫的贏家，ALCX 可能是一個不錯的選擇。還有一些其他的，比如 CVX、YFI 和 AAVE，我稍後會從不同的角度討論它們。
NFT 最近的交易量不斷增加，Moonbirds 和 Miladys 等項目處於領先地位。我仍然不確定 NFT 最終形式，但交易這些數字像素是令人愉快的，而且 PFPs有時會非常吸引人。也許在今年剩下的時間裏持有藍籌 NFTs 可能是一個安全的賭注，有人告訴我，人們更喜歡藝術品和收藏品而不是代幣。
我越來越看好 GameFi 的未來，但對該行業的現狀極爲不滿。我想在某個時候爲 Substack 撰寫一篇GameFi 論文，提出一些吸引人的有趣想法，並爲這些協議建立更復雜的模型。在那之前，我們必須拭目以待，看誰能贏得這場擁擠的比賽。
加密貨幣基礎設施可能是一個非常容易被忽視的行業，Zee Prime Capital的這篇文章爲任何像我一樣對這個話題毫無頭緒的人提供了一個很好的介紹。
正如你可能知道的，我是鏈上衍生品的忠實粉絲。已經有大量的新協議湧現出來，都試圖抓住衍生品這塊最大的蛋糕。現在還沒有定論誰能拿下所有的東西，恐怕最終鏈上衍生品的巨無霸還沒有和我們一起在房間裏。如果你想更多地挖掘這個行業，請准備好爲你必須承擔的協議數量和分析水平，別失去理智。
以太坊合並可能會被推遲，但對於至少經歷過一次圈地運動的人來說，這並不奇怪。許多人認爲這個革命性的升級將在6月發布，然而現在已經證實，它可能會在今年晚些時候到來。如果讓我用期權打賭，我會說合並將在2023年第一季度發布，但我只是在這裏猜測。

闲話少說，現在是時候研究一下過去幾周加密貨幣領域發生的一切了。我可能遺漏了一些重要的事情，所以如果你想聽聽我對其他任何事情的想法，請隨時給我留言或評論。

Solana DeFi 寒武紀大爆發

Solana 因網絡中斷、價格波動和其生態系統中許多代幣的荒謬 FDV 受到了很多關注。最近，我注意到大量協議正在努力使 Solana DeFi 空間合法化。我舉幾個例子：Drift、Zeta、Jupiter、Katana、MarginFi、Fluidity、Xenon、Vovo、Atrix 和 Friktion。在我寫這篇文章時，我意識到可能還漏掉了一些。

所有這些共同爲 Solana 創建了一個更具凝聚力、實用性和創新性的 DeFi 生態系統。無論是 perps、自動化投資策略、結構化產品還是借貸，我認爲所有這些都提供了一些有價值的東西。自從深入研究這些協議以來，我得出的結論是，DeFi 的前 3 大鏈分別位於：以太坊、Solana 和 Avalanche。如果有更多人抓住這些協議並加入其中以期獲得代幣，我認爲我們可以看到 Solana 的復興。保持勤奮。

Hackz

不幸的是，上周 Beanstalk 協議遭到黑客攻擊，如果我看到的數字是准確的，則造成超過 1.8 億美元的損失。就肇事者而言，他們應該賺了 8000 萬美元，相當大的賞金。黑客攻擊總是難以啓齒，希望協議和受影響的人能夠以某種方式從這一事件中恢復過來。我支持你們。

Assorted Bangers

我決定加入這一部分，以幫助對一些不適合特定部分的項目進行分類。我一直在研究 UXD、Gearbox、Axelar、Yeti、Psyoptions 和 Mars 等協議，但關於它們的來龍去脈還有一些工作要做。

總的來說，我看好加密貨幣。市場看起來很奇怪，納斯達克指數繼續被屠殺，通貨膨脹繼續肆虐，NFT 不斷上升，你必須是一個瘋狂的人才能沉迷於此，並試圖猜測它會走向何方。

就加密基礎設施的更多了解而言，@ZeePrimeCap最近的這篇文章不會出錯。隨着區塊鏈的不斷發展，基礎設施變得更加重要。雖然基礎設施代幣的價值可能不會像我們希望的那樣增加（假設 web2 動態發揮作用），但我認爲它們是一個安全的選擇。最壞的情況是你學到了更多關於基礎設施的知識，卻沒有賺到錢，所以做一點閱讀真的沒什么損失。

Aura Finance 是另一個很酷的協議，有過短暫的輝煌時刻，推動了 DeFi 老牌幣種 BAL 的價格。Aura 希望提供一個建立在 Balancer 之上的協議，可以爲 Balancer LPs 和 BAL 質押者提供額外的激勵。古老的龐氏經濟學。據我所知，還沒有發布的公告，但我一直在密切關注它何時發布。這可能已經出現在 DeFi 的“藍籌股”部分，但它仍然是相當投機的，而且更像是一個新的發展。我不想談論 Moonbirds，所以我們就不談這個了。恭喜所有持有者，不幸的是，我不是其中之一。

跨鏈橋季節

Synapse 和 Layerzero 等協議是跨鏈通信領域最著名的兩個協議，每個協議都有自己獨特的價值主張。就個人而言，我是 Synapse 的忠實粉絲，經常使用它。在過去的幾個月裏，我看到了很多關於跨鏈橋的討論，基於 LayerZero 的新協議和 dApp 正在增加。

其中一些包括 Interswap，將自己描述爲建立在 Layerzero 之上的“完全可組合的原生資產跨鏈 AMM”。Stargate Finance 是另一個建立在 Layerzero 上的 dApp，因爲我們現在可能都熟悉 STG 代幣及其自成立以來的價格走勢。Nomad 是另一個有前途的新人，它利用 optimistic 的解決方案來實現更便宜的跨鏈通信。隨着所有關於 L2 和擴展的討論，我認爲在不久的將來，類似的動態將在跨鏈橋上發揮作用。

就 SYN 而言，代幣一直保持良好狀態。Synapse 一直在瘋狂开發，我一直對團隊印象深刻。自發布以來，Synapse 的交易量已超過 90 億美元，在我看來這個是有趣的加密領域的當前領導者。當我想到這些協議的代幣時，我腦海中確實有一個聲音，一直告訴我可能會出現 “跨鏈橋季”，盡管我沒有理由相信它會在 L2 季之前出現。就像我之前說的，隨着跨鏈通信的擴展解決方案的實施，只有類似的敘述才會有意義；我們只需要給它一點時間，讓开發人員工作。

Near 與 Aurora

如果你在過去一個月裏關注了我的一些推文，你可能知道我對 NEAR 的價格走勢不屑一顧。盡管有大約 8 億美元的巨額生態系統基金、關於算法穩定 (USN) 的傳言以及 NEAR 在 AVAX、LUNA 和 SOL 等競爭對手看來似乎被低估，但該代幣的表現並沒有像許多人希望的那樣好。

借助 Rainbow Bridge 及其下一級用戶體驗，橋接到 Near 及其 EVM 兼容的對應物 Aurora 非常容易。如果你不相信我，請自己嘗試一下。這不僅是一個非常簡單的資金橋接解決方案，而且 Aurora 上的原生 gas 代幣是 ETH，這對於那些在以太坊上更熟悉和資助的人來說非常有幫助。Bastion Protocol 自鎖定以來一直在制造一些噪音，累積了超過 5.8 億美元的 TVL。這是巨大的。用他們自己的話說，Bastion 是一個“算法的 DeFi 借貸協議”，希望成爲 Near 的流動性中心。就 Aurora 生態系統而言，Bastion 在我看來是明顯的贏家。我確信將會有更多的協議开始出現（希望是衍生平台），但目前很難與 Bastion 及其原生代幣 BSTN 競爭。

縱觀 Near 生態系統，有幾個項目讓我印象深刻，主要是因爲目前佔據該鏈的普遍稀缺性。以下是一些優質項目（請注意，我不是在說代幣，因爲代幣很混亂，而且低上限很容易爆炸）：Trisolaris、Ref Finance、Flux Protocol、Spin 和 Paras。就實用性而言，Near 還可以使用更完善的產品套件，但這不就是 Aurora 的用途嗎？假設市場沒有下跌，我預計 NEAR 將在 2022 年第三季度取得不錯的成績。雖然我目前沒有持倉，但一旦明確 NEAR 已擺脫其有毒和惡魔般的價格行爲，我很樂意重新進入多頭。

Rekt“藍籌股”

如果你認識我，你就會知道我喜歡 DeFi。加密領域沒有其他領域可以與 DeFi 每天帶給我的創新和娛樂水平相提並論。熱愛 DeFi 帶來的棘手部分是代幣的表現並沒有真正按照你的意愿執行。基本上，DeFi 自成立以來一直處於熊市。當然，單個代幣可以單獨上漲，無論是 CRV、SUSHI、OHM 還是任何其他本月熱門代幣，但是當涉及到該行業時，你最好把錢放在其他地方。

但聽我說完。

我在上兩篇文章中討論了 DeFi 復興的可能性，並引用了來自@divdotvc的推文作爲一種希望，試圖讓我死去的倉位復活。事實是，這暫時不會出現，但一旦出現，上漲動力將猛烈撞擊市場。

想想看。

如果你是一家管理大筆資金的知名機構，你會在哪裏尋找加密貨幣來存放這些資金？會是 GameFi 還是 Metaverse 幣？可能不是。會是 Yearn、Aave 或 Curve 這樣的“藍籌股”嗎？這更有可能。我也許可以不厭其煩地談論這個問題，但事實是我們離這一點還有很長的路要走。在那之前，新的 DeFi 協議的代幣將始終佔據主導地位，因爲我們將繼續迭代到不可避免的“DeFi 季”並在無數 Olympus 分叉中兌現 12 個無價值的頭寸。

如果你想利用這些超賣的代幣，我會密切關注 Tribe Turbo、Alchemix V2 和 OlympusDAO 的新範圍穩定機制的發展。這些代幣很有可能沒有反彈並突破糟糕的下跌趨勢，但如果加密社區擅長一件事，那么它肯定會越來越高。因此，在 Blackrock 擊敗你之前，在鏈上找到下一個 Apple 或 Microsoft產品吧。

P2E 和 M2E

雖然我沒有持有這兩個平台中代幣，但如果我說其中沒有機會，那是在撒謊。我們都看到了 GMT (Stepn) 的迅速崛起，幾天前該代幣最高達到 3.6 美元左右。M2E 的規模可能很大，尤其是考慮到近年來世界各地有很多人進入健身領域。雖然我不認爲代幣化的步行應用是可持續的，但我知道什么？

許多人稱其爲 P2E，但我認爲將這個行業放在一個描述中：GameFi。電子遊戲很有趣。來自世界各地的各個年齡段的人每天都在玩電子遊戲，他們代表着各種各樣的流派、系統和社區。誰說我們不能將龐氏經濟學應用到遊戲中？我相信，在我們看到第一個成功的加密原生 GameFi 應用之前，我們會看到 NFTs 和加密貨幣被整合到傳統結構中。除非出現一些非常酷和真正有趣的東西，否則我會堅持我的觀點。

對我來說，GameFi 更有趣的部分之一是將 DeFi 代幣經濟學實施到遊戲中。這可能是一種非常酷的方式，可以抓住兩個巨大的社區並將它們投入加密世界，同時也是一種有趣的思考練習。如果你想了解更多關於 GameFi 的信息，我不能不推薦@chng_raymond。

Rooftop Collective

爲財務自由而战的交易員，令人敬畏。

我的好朋友@brentsketit向我施壓，要求我在Rooftop上添加一個部分。如果你不知道Rooftop是誰，你最好跳過這一部分。

拋开所有的玩笑不談，Rooftop 是 CT 的一個比較“精英”的交易團體，其成員包括@ salience_xbt、 @ Sathematical、 @ Awawat_Trades和@badquant1等。雖然他們都是比我更好的交易者，但也許這可以幫助我被接受。在那之前，我用擴音器從下面對他們大喊大叫。

衆所周知，Rooftop討厭交易搶跑者。Rooftop 也鄙視 NEAR 的價格行爲，使我們成爲直接的盟友。聰明的狼@HsakaTrades甚至表示，他將不再把這個集體當作神奇的互聯網貨幣交易者 - 你不要惹Rooftop上的男孩。

我仍然不知道他們在做什么。

期權

我該從哪裏开始說起鏈上期權呢？我們都知道散戶投資者有多喜歡這些槓杆金融產品，我等不及有一天我們可以在鏈上擺弄它們，完全有能力損失我們所有的資金（甚至更多）。Dopex、Opyn、Zeta 和 Opium 等協議是其中的佼佼者，但正如我在 TLDR 中所說的（如果你讀過它，我知道我說過跳過它），我仍然認爲該行業的顛覆時機已經成熟。許多人都知道，DeFi 的 TVL 約爲 2000 億美元，但鏈上衍生品協議的 TVL 僅爲其中的 0.5%。與 TradFi 衍生品相比，這些數字簡直天壤之別。

任何市場的自然發展都是演變成猖獗的機構投機的龐然大物，我認爲加密貨幣正在朝着這個方向發展。結構化產品是一個良好的开端，但如果我們想引進大型產品，我們需要具有最優定價的流動性期權市場。

但我想，現在的期權金庫已經足夠了。

NFT + DeFi

甚至不要讓我开始談論像 Sudoswap 和 JPEG'd 這樣的協議的潛力。盡管大多數人討厭 NFT ，這是一個殘酷的現實，但你不能否認未來的可能性，NFT會像在线支付咖啡一樣無處不在。當然，猿是醜陋的。當然，朋克老了。反正誰在乎這些項目？考慮到每天有多少公然搶錢、拉皮條和低劣的 10k 生成 PFP 集合發布，不可能跟蹤每個發布的新 NFT 項目。Fiverr 有股票嗎？你也許應該去了解一下，而不是聽我到目前爲止所提到的任何東西。

DeFi 和 NFTs 的結合一直在加速，通過 Olympus 和 Sudoswap 即將推出的 JPEG 債券的發行（請很快）。我認爲 NFT 在很多人的嘴裏都不好，但我認爲它們很酷。你寧愿在沒有效用的代幣上賠錢，還是在漂亮的圖片上賠錢？我知道十有八九我會選擇什么。

正如 DeFi 將與 GameFi 整合一樣，NFT 也會發生同樣的情況。除了 NFT 和 DeFi 之間的交叉點之外，還有大量新項目，如 Flip Metrics、LooksRare 和 Gem，他們始終如一地提供這個領域所需的東西。我現在在問什么？我很高興你問。

何時發幣？

永恆的大決战

我們都喜歡合約。鏈上期權離完全的效率和優化還有一兩年的時間，所以合約是加密貨幣真正可以放松和賠錢的地方。無論你是使用 5 倍槓杆還是 50 倍槓杆，都沒有什么比用你的全部淨資產押注一些永久掉期更好的了。就去中心化的合約平台而言，這裏有一些傑出的：GMX、dYdX、Drift 和 Rage Trade。是的，我可能錯過了很多，但不要怪我。創建合約的協議太多了，我寧愿堅持我所知道的。最近的一些發展包括 GMX 的X4計劃，Drift 在 Solana 上的持續主導地位和 dYdX 的 100% 去中心化計劃（無論這意味着什么）。我也喜歡 Rage Trade，因爲它被忽視了，所以沒有承諾。我研究的大部分內容都被遺忘了，我最好嘗試對協議給予一些關注，而不是把它們留給我自己。

Network spirituality

如果你現在還不知道 Milady 是什么，那你一定是生活在石頭下面。在某些人眼中，這是比較“離譜”的 NFT 項目之一，部分歸功於這些 Milady 獨特的藝術風格。FloorDAO，“一種去中心化的 NFT 做市協議”最近舉辦了一場競賽，讓用戶投票決定 DAO 將競標哪個 NFT 項目。自然，Miladys 贏了。

在短暫飆升至 2 ETH 的低價後，無論好壞，Miladys 都回到了地板價。就個人而言，我不會以低於 50 ETH 的價格出售我的 Milady。我不僅喜歡這種藝術，而且 Milady 社區是 Crypto Twitter 最獨特和最具吸引力的利基之一。如果你現在不明白，你可能永遠也不會。就 Urbit 而言，我仍然需要設置它，但我期待着掉進兔子洞。

L2 代幣

我過去寫過關於 L2的文章，雖然變化不大，但我們很幸運地收到了 Optimism 的“下一章”的驚人消息。我相信大家都能猜到這意味着什么。我沒想到會這么快發生，盡管自從 L2 空投謠言第一次出現在我的 TL 上已經快一年了。面對來自更著名的 L2 之一的幾乎迫在眉睫的代幣，我們面臨一個緊迫的問題：接下來誰會發布他們的代幣？

正如我們在 2020 年夏天看到 Sushiswap 對 Uniswap 創造了一個非常有趣的吸血鬼攻擊動態一樣，我和其他所有人都認爲同樣的事情會發生。想象這樣一個場景，Optimism 發布代幣，生態爆發，人們賺了很多錢，TVL 增加，开發人員很高興。爲什么其他 L2 不會利用這個機會呢？通過發行代幣並搶走其他 L2 的用戶，這將引發一場吸血鬼战爭，我非常期待。

如果我讓我猜的話，我會說 Arbitrum 在其後，zkSync 和 Starkware 緊隨其後。但是，當我說 Arbitrum 將追隨 Optimism 的腳步時，我是有偏見的，因爲我可能會從他們那裏收到比 Optimism 更大的空投。有關可能的“L2 季”的更多信息，可以去看看聰明的@Crypto_McKenna的這個主題。

結構化產品

就鏈上衍生品而言，結構性產品目前是王道。AMMs、流動性池和荒謬的可組合性水平結合爲結構化產品進入加密市場敞开了大門，而且它只會變得更好。這些協議是相對傑出的：Pendle、Primitive、Ribbon 和 Element。

無論是期權金庫、保本票據、提高收益的產品，還是更酷的東西，比如利率槓杆多頭或空頭，每個人都能找到適合自己的選擇。我希望看到更多資金湧入結構化產品，因爲這些產品通常比傳統的 LP 更具可持續性，雖然波動很大，但可以在適當的條件下提供穩定的收益。

讓我們繼續努力吧。

總結

如果這讓你學到了什么，我希望這是一個警鐘，讓你走出去閱讀更多。市場將繼續是市場，它不會去任何地方。如果你想休息一下，那就走出去，开始制作高質量帳戶的 Twitter 列表，以幫助更好地了解自己。加密貨幣的目標是永遠不會被舊的、腐爛的袋子拋在後面。如果你不保持勤奮並努力不斷改進，你就會落伍。