美超微電腦(Super Micro Computer)上周以來股價因會計師辭退而遭挫,分析師認為,戴爾(Dell)短期業績或許看不到好處,但明年勢必會在財報上看到效益。
據MarketWatch報導,Melius Research分析師Ben Reitzes 周一報告指出:「雖然我們對美超微財務的可能問題不妄揣測,但在和業界人士交流後,我們認為已經達到了一個臨界點。」「毫無疑問,美超微不僅是戴爾的競爭對手,且是人工智慧伺服器領域的主要競爭者。」
Reitzes說,原本客戶以為美超微的會計狀況只是「雜訊」,但如今都深表關切。他推測,雖然客戶可能無法輕易取消現有訂單,但這些情況可能會影響他們未來的採購。
Reitzes指出,這種潛在影響不僅止於業績,因為AI伺服器因為競爭的關係在利潤面臨壓力,美超微的狀況還可能有助於提升戴爾的定價能力。
Reitzes也評估美超微電腦對合作夥伴輝達(NVIDIA)。他寫道:「就連輝達如今也不得不介意,因為要確保圖形處理器(GPU)能夠持續供應給CoreWeave在內的重要客戶,這對微軟也非常重要。」
但他認為,輝達可以應付「任何季中的波動」,因為輝達的供應商很多。
Reitzes寫道,輝達「可以將訂單轉向戴爾、台灣的委託設計製造商(ODM)和惠與(HPE)。客戶會積極確保Blackwell晶片準時到貨,但如果需要評估其他冷卻解決方案,這可能會造成若幹波折。」
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標題:美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利?
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