REITs資產迎降息東風,帶動全球基金經理人持續回補部位,進一步推升REITs基金近一季績效表現更勝全球及美、台股基金,成為降息循環下的受惠資產標的。
美國銀行最新公布的全球基金經理人調查數據顯示,經理人已連續三個月回補REITs資產且幅度擴大;目前經理人投資淨部位當中,REITs仍處低配(Underweight)狀態。
投信法人認為,與利率敏感度高的REITs隨降息循環展開,後續仍有回補空間,有助REITs基金表現,建議可納入資產配置,掌握貨幣政策轉向帶來的投資機會。
理柏資訊投信投顧公會分類統計至2024年10月15日,全球股票型、美股及台股各類股票型基金近一季績效皆為負報酬,其中美國股票型、台股一般股票型基金跌幅逾3%,全球資產證券化(REITs)基金不跌反漲,同期間類型平均漲幅約5%,也進一步帶動REITs近一年各天期報酬表現。
復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示,REITs迎來降息循環順風,有利資產評價修復及股息成長表現,加上REITs等非科技業有機會因基期較低,受惠資金類股輪動而有補漲機會,成為第4季在債券、科技股之外的投資配置選擇。
張正宇進一步指出,後續的基金部位布局,將會以成長性較佳的數據中心、倉儲等次產業為主軸,並留意先前受高利率壓抑的產業落底復甦投資機會,此外,鑒於整體景氣擴張腳步放緩,預期未來次產業表現分化,也會配置電塔及醫療REITs等防禦性次產業部位以因應市況變動。
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標題:降息東風助攻 經理人連三月加碼 REITs
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