日系外資：天上掉下刀子已落地 可低接7檔台股、2檔美股

天上掉下來的刀子可以接嗎？大和證券仍看多全球科技股前景，認為掉下來的刀子已落地，但要留意全球通貨膨脹、地緣政治、人工智慧（AI）過度投資等風險。在全球科技股中，大和看好15檔個股出現逢低承接的好機會，其中包括七檔台股。

台股這波從7月11日歷史新高24,416點起跌、至8月6日最低點19,662點止跌，區間下跌高達4,754點，跌幅達19.5%，已接近技術線型的空頭走勢。費城半導體指數短期跌幅更超過20%，已算是一度陷入空頭走勢。

費城半導體指數及許多全球科技股最近經歷高度波動，這是大和在2022年9月將全球科技股產業前景上調到「正向」以來，市場經歷的第三次中期調整。大和對這種修正並不訝異，反而看到下一個撿便宜的機會。

雖然市場最近波動擴大，但大和仍持續看多全球科技股，主要原因有三。首先，這個周期才剛開始，半導體的盛世將一直持續到2026年。其次，通常在半導體周期到頂之後，費半指數才會觸頂，離現在都還很遠。第三，評價雖然不再便宜，但也不貴。

大和指出，費半指數從7月10日的高點重摔，在不到20天內急跌24%，波動幅度遠高於前兩次修正。但相較於兩個月前，這個價位反而令大和更安心，因為更貼近基本面。大和預估，半導體仍在景氣周期的上升段，到明年第2季或第3季才會觸頂，費半指數可能在明年下半年觸頂。

大和認為，掉下來的刀子已落到地上，只是仍要晃動一陣子才會平息。在全球科技股中，有15檔個股已出現逢低承接的好機會，其中台股就佔七檔。這七檔台股中，除了台積電（2330）為「優於大盤」的評等以外，其他六檔都是「買進」評等，包括奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、順德（2351）、穩懋（3105）。美股有兩檔，即超微（「買進」）、蘋果（「優於大盤」）。

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