臉書母公司Meta發售四種到期年限不同的公司債,籌資100億美元,是這家社群媒體巨頭首度發債,以因應上季現金流下滑和營收首降的情況。
彭博資訊引述消息人士報導,在Met計畫發行的公司債中,最長天期者為40年期,殖利率將比美國公債殖利率高出1.6個百分點,比最初討論的1.75至1.8個百分點微調。消息人士透露,Meta在紐約下午一度吸引多達300億美元的認購。
報導指出,Meta突然改變立場發行公司債,可能與營運狀況有關。Meta上季營收比去年同期縮減,為歷來首見萎縮,原因是數位廣告市場充斥不確定性。Meta多年來仰賴廣告業務帶動業績成長。
根據彭博整理的資料,Meta上季的現金流比去年同期降至236億美元,是流失金額最多的標普500指數非金融股企業之一。
許多科技巨頭儘管現金滿手,仍把握低利率的機會大舉發債,但Meta直到現在才跟進。根據彭博匯整的資料,到上季為止,只有18家標普500指數成分股企業沒有發行在外流通的長、短期公司債,Meta正是其中一員。
過去一個月信用市場回穩,債券價格上漲,蘋果、英特爾等科技巨擘都把握這個可能稍縱即逝的機會,相繼發債。
國際信評機構標普環球4日給予Meta的投資級評級為AA-,穆迪投資人服務給予Meta的評級為A1,比標普環球低一級。
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標題:Meta首度發債籌資100億美元 超額認購達三倍
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