就市論勢／高股息題材 有看頭

盤勢分析

近期台股資金明顯兵分兩路，一方面持續追擊AI相關供應鏈，另一方面則是高股息ETF資金進駐的成分股掀起漲勢。

輝達（NVIDIA）日前在年度GTC大會發表最新超級晶片和新一代GPU架構處理器，並宣告超級晶片將採用液冷解決方案，帶動散熱模組族群表現相對強勢。

高股息ETF挾資金優勢，推升成分股股價表現相對突出，然而在高息股ETF選股邏輯相近下，促使成分股重複性提升，部署相關個股有利提高獲利機率。

非科技股強勢族群為自行車與工業自動化相關，市場樂觀預期自行車產業庫存調整有望於今年第2季底接近尾聲。

工業自動化族群則受惠於輝達在年度GTC大會展示人形機器人，帶動相關題材股價。

投資建議

研調機構預估，在AI新品問世帶動下，輝達下半年獲利有望超越市場預期，AI伺服器族群中，持續關注全球晶圓代工一哥台積電的動態。其他電子產業則可以持續留意記憶體、面板、ABF載板等族群。

再者，隨Fed推遲降息時點與幅度，有利金融業在美元利差及換匯交易（SWAP）手續費收入優於預期，使得金融股成為支撐大盤表現的另一重要旗手。

非科技股可關注重電及紡織族群，台電「強化電網韌性建設計畫」及美國綠能基礎建設法案等政策相助，重電族群可望維持人氣不減；紡織族群可留意奧運題材發酵，能否挹注國際品牌運動服飾的代工廠股價。

另外，第2季是各企業董事會決議股利分派結果的時間點，高股息相關題材亦成為市場焦點。

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