美國眾議院議長裴洛西訪台,挑動兩岸緊張神經,中國大陸解放軍開始在台灣周邊海域同步進行軍演,後續行動讓各界憂心,台股已可見到資金避險賣盤,特別是今年以來頻頻賣出的外資。由於局勢不明影響投資信心,短期大盤將較為震盪。
雖然就過去經驗而言,政治事件屬非基本面因素,對股市影響偏向短期,但前景尚未明朗前,建議投資人靜觀其變。回歸至基本面,最新對於科技股全年獲利預期出現微幅上調情況,且近期美國科技巨頭公布財報與業績指引時,並未出現大幅刪減資本支出情況,顯示其看好長期趨勢,整體來看有利台股供應鏈。
終端需求疲弱,美企庫存水位較高,持續進行的庫存調整可能尚未反映在台股企業獲利預期上,這點仍須觀察。建議待政治面局勢明朗後,逢低布局長線趨勢不變族群,如網通、伺服器、HPC、雲端以及電動車。
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