Bing Ventures：2024年有哪些值得關注的賽道？

來源：Bing Ventures，Medium；編譯：鄧通，金色財經

在2024年的區塊鏈技術和市場前景中，我們站在了一個多元化創新和紛繁挑战交織的十字路口。隨着Rollup技術的革新、ZK-EVM的突破、去中心化排序器的崛起，以及DeFi生態系統的深度成熟，整個行業似乎正在進入一個新的發展階段。安全性與去中心化之間的博弈、用戶體驗與成本效益的微妙平衡、以及技術融合帶來的無限可能性，這些都是我們在未來幾年中需要深入探討的關鍵主題。

在2024年，我們將見證一個加密貨幣“超級周期”的到來，不僅僅是因爲經濟因素的循環效應，更是基於傳統金融世界與去中心化金融的融合將推動加密市場進入一個前所未有的增長階段，其中“價值網絡效應”（Value Network Effect, VNE）將成爲衡量加密資產影響力的新標准。

Rollup革新、ZK-EVM突破與去中心化排序器的崛起

資料來源：https://foresightnews.pro/article/detail/44487

Rollup技術的革新融合

• 安全性與去中心化的平衡：在樂觀Rollup與零知識Rollup之間，我們見證了一個核心矛盾 — — 如何在保障數據完整性與安全性的同時，維持網絡的去中心化本質。這不僅是技術挑战，更是哲學思考，也引發了對於“安全去中心化平衡定理”（Security-Decentralization Equilibrium Theorem）的深入探討。

• 用戶體驗與成本效益的優化：樂觀Rollup犧牲交易速度以換取成本效益，而零知識Rollup則在解決高成本難題上努力掙扎。這促使我們思考如何通過“動態優化算法”（Dynamic Optimization Algorithm）來平衡兩者，以期達到用戶體驗和成本效益的最優狀態。

• 混合Rollup的探索：將樂觀Rollup和零知識Rollup的優點結合的混合Rollup，標志着對完美去中心化網絡架構的不懈追求。這一嘗試不僅爲實現更高安全性和用戶體驗开闢了新徑，也推動了“混合去中心化框架”（Hybrid Decentralization Framework）的實踐發展。

MEV的雙刃劍效應

• MEV生態的膨脹與網絡審查：隨着MEV生態的快速發展，網絡審查問題日益凸顯，尤其是在大型質押服務提供商和MEV參與者之間。這一現象引發了對於“MEV治理機制”（MEV Governance Mechanism）的探索，旨在尋找平衡生態健康與經濟激勵的策略。

• 去中心化與MEV的較量：MEV的興起對去中心化原則構成了挑战，促使我們重新思考“去中心化價值最大化”（Decentralization Value Maximization, DVM）的概念，以及如何在保持網絡去中心化的同時有效利用MEV。

前沿技術的突破與融合

• ZK-EVM的先進實現：ZK-EVM通過實現與以太坊EVM的兼容，同時提升驗證效率，爲“零知識計算優化”（Zero-Knowledge Computation Optimization）开闢了新天地，預示着在保障隱私的同時提升網絡效率的可能性。

• ePBS協議的創新：作爲PBS的延伸，ePBS通過引入更加靈活的市場結構，爲以太坊網絡的去中心化提供了新的強化路徑。這一創新不僅是技術上的突破，也是對“協議層面去中心化策略”（Protocol-Level Decentralization Strategy）的實踐驗證。

DeFi生態的深度成熟：資本效率與創新共舞

資料來源：https://defillama.com/lsd

LSDFi市場的宇宙擴張與智能演化

隨着2024年的到來，LSDFi市場正站在增長與革新的十字路口，預備迎接一場由技術進步和資本湧入共同推動的宇宙級擴張。在這個擴張的過程中，像Lido的stETH這樣的質押資產將不僅僅是市場的寵兒，而成爲定義新時代的關鍵因子，預示着LSDFi生態不斷進化的藍圖。而中心化交易平台，其介入更是在競技場上掀起了一場重新定義規則的風暴。

2024年的LSDFi市場，預計將成爲一個競爭與創新並存的煉金爐，各方參與者通過提供超越常規的收益機制來爭奪用戶的目光和資本的青睞，從而催生了一個充滿活力而又競爭激烈的生態系統。巨頭們，如Lido、Coinbase、與Rocket Pool，將利用其市場優勢爲自身築牆，而諸如Puffer Finance這樣的新興力量則在尋找創新的突破口，點燃市場的多樣性。

在技術創新方面，2024年LSDFi市場將見證AVS這類前沿技術的廣泛應用，爲整個生態帶來了前所未有的安全性與效率的飛躍。特別是EigenLayer協議的推出，它通過創新的重質押機制，不僅提升了市場的資本效率，也爲整個LSDFi生態注入了新的活力。

資料來源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/152197695

競爭煉金術：從利益碰撞到共生融合

在2024年，DeFi生態的演變正顯現出其深度與成熟度，預示着資本效率革命和創新的同步舞蹈，這不僅塑造了財富增長的新方式，更重塑了我們與財富互動的根本。在這一演變中，DeSyn Protocol的出現與發展成爲了一種領先的創新示範，它通過將DeFi的核心價值 — — 开放性、透明度和去中心化 — — 與高效的資本利用結合，爲DeFi生態注入了新的活力。

首先，”質押衍生品創新模型”（Staking Derivatives Innovation Model, SDIM）標志着DeFi生態成熟的开始。通過SDIM，資本效率得到顯著提升，促進了新興DeFi應用的發展，爲用戶帶來了前所未有的財務自由度和靈活性。這不僅是流動性與收益的平衡藝術，而是一個全面提升DeFi參與者體驗的新範式。在此模型下，通過DeSyn等協議，用戶能夠享受到高收益率、本金安全以及投資的便捷性，同時享受到來自多個項目方的獨有收益加成。

進一步，”跨鏈流動性解決方案”及”實物與數字資產融合模型”（Physical-Digital Asset Fusion Model, PDAFM）將重新定義DeFi市場的未來走向。這種融合不僅增加了市場的流動性，也爲市場穩定性提供了堅實的基礎。在這一框架下，協議如DeSyn Protocol成爲“DeFi超級應用的先鋒”（Pioneers of DeFi Super-Applications, PDFSA），通過技術創新和用戶體驗優化，推動DeFi市場向更廣泛的金融服務領域擴展。

隨着以太坊生態系統的持續成熟，”流動性編織”（Liquidity Weaving）和”去中心化金融晶格”（DeFi Lattice）預計將成爲新的熱門概念。流動性編織通過智能合約和Layer 2技術，實現了不同資產和平台中流動性的無縫連接，構建了一個強大的流動性網絡。去中心化金融晶格是一個更宏觀的概念，它象徵着在去中心化的世界裏，各種金融服務和產品能夠像晶格中的原子一樣，通過各種鏈上協議自由組合和重組，形成一個多樣化、高度可定制的金融服務生態系統。

DeSyn作爲一項DeFi基建工程，不僅僅提供了一個平台和框架，更通過其“團战”概念，展現了如何通過有機地組織DeFi生態中的各個部分，實現共同目標的努力，從而獲得相應的收益。這種模式不僅促進了DeFi生態的健康發展，也爲投資者、基金經理、項目方以及安全機構等參與方提供了一個共贏的生態系統。在這樣的生態系統中，每個參與者都能在確保資本安全的同時，享受到高效資本運用帶來的豐厚收益。

比特幣技術革新的雙刃劍：創新與適應性的抉擇

資料來源：https://www.techflowpost.com/article/detail_15939.html

在探索比特幣生態的未來脈絡時，我們面臨着一個雙向挑战，一方面是技術革新的推動力，另一方面是現有系統適應性的平衡力。2024年，這一挑战將顯著體現在比特幣網絡的技術進化上，如Ordinals、BRC-20、Atomicals、Runes等新興協議的引入，它們預示着比特幣不再單純作爲價值存儲的角色，而是向NFT和DeFi領域擴展的多維空間。

技術革新與生態適應的協同演化

隨着比特幣在全球金融體系中的深度融合，其價值體現不再局限於傳統的經濟指標，而是开始顯著受到宏觀經濟變量的影響，導致市場波動性加劇。這種變化不僅僅是對比特幣作爲“數字黃金”定位的重新考量，更是對其作爲一個獨立資產類別地位確認的深化。

全球監管環境：導航比特幣的未來航向

全球監管環境對比特幣的雙重影響顯而易見，一方面，它給比特幣的創新與應用設定了邊界，另一方面，它也爲比特幣的合法化和廣泛接受提供了框架。在此背景下，“適應性監管框架”（Adaptive Regulatory Framework, ARF）成爲理解比特幣如何在全球監管政策中找到自身定位的關鍵，預示着一個能夠平衡監管與創新的未來路徑。

Cosmos的獨特定位：去中心化網絡的未來

圖片來源：https://www.gemini.com/cryptopedia/cosmos-crypto-network-internet-of-blockchains

Cosmos，在區塊鏈領域中，以其創新的架構和獨特的視角，重塑去中心化網絡的未來。通過其獨樹一幟的Hub-and-Zone模型，Cosmos不僅實現了跨鏈互操作性的技術突破，而且通過模塊化設計，賦予开發者前所未有的自由度，使他們能夠基於特定需求打造和部署高度定制化的區塊鏈應用。這種設計理念，不僅爲DeFi生態系統的創新注入了活力，而且爲Cosmos勾勒出了一條清晰的發展藍圖。

在DeFi市場的持續演進中，Cosmos展現了其多面性的潛力，尤其是通過ATOM資產的流動性質押，吸引了用戶和資本的目光。期待Cosmos能在借貸和DEX領域進一步增強其DeFi生態系統，提升跨鏈資產的使用率，拓寬外部資產的接入。

未來展望方面，Cosmos生態的多樣化應用（dApps）和生態系統將成爲其吸引开發者和用戶，提升網絡活躍度的關鍵。盡管面臨來自Solana、Aptos等競爭對手的挑战，但Cosmos在IBC體系方面的領先優勢，已爲其網絡實用性添磚加瓦。展望2024年，Cosmos將持續保持其生態多樣性和活躍度，特別是在DeFi、Web3、NFT和遊戲領域，預計跨鏈技術的深入發展將爲Cosmos开啓新的增長空間。同時，隨着IBC網絡交易量的上升和ATOM價格的穩步增長，Cosmos的市場估值預期將顯著提升。

加密錢包格局：跨界革命與安全新篇章

圖片來源：https://btc-alpha.com/zh/stories/zh-what-are-the-cryptocurrency-wallets

圖片來源：https://learnblockchain.cn/article/5575

在探究2024年加密錢包的演進軌跡時，我們迎來了一場由安全性與用戶體驗雙重驅動的革命，進而揭示了跨界創新與安全機制新篇章的序幕。隨着區塊鏈生態的深層次拓展，以及對隱私與資產保護意識的增強，加密錢包的創新方向正朝着“智能合約驅動的安全架構”（SCDSA）和“直觀交互式用戶界面”（IIUI）進化。此進程中，多重籤名、生物識別驗證與硬件錢包技術並行發展，旨在提升安全防護能力，同時優化用戶的操作體驗，實現了安全與便捷的高度統一。

針對吸引和留住新興用戶的需求，加密錢包的設計理念逐漸轉向“去中心化金融一體化體驗”（DeFi-UX），包含質押、借貸及流動性挖礦等DeFi核心功能，以及對日益擴張的NFT市場的深度集成。這種一體化體驗的構建，不僅推動了Web3應用的廣泛採用，而且預示着加密錢包作爲資產管理工具的傳統定位正在向“去中心化身份與社交互動平台”（DIASP）的角色轉變。

在此背景下，“账戶抽象”（AA）技術的崛起顯得尤爲重要。AA技術爲智能合約錢包帶來了功能性的飛躍，包括但不限於批量交易處理、Gas費用代付以及私鑰恢復等，彰顯了技術創新與市場需求融合的成果。此外，隨着多鏈生態的不斷壯大，跨鏈操作和多鏈兼容性成爲加密錢包發展的關鍵挑战和轉折點。2024年的加密錢包不僅需要在技術層面上突破這一挑战，更需在用戶體驗上實現革命性進步，確保交易的便捷性與效率。

綜上所述，2024年加密錢包的未來發展將是一個圍繞智能合約安全架構和直觀交互界面展开的多維進化故事，其中DeFi-UX和DIASP成爲新的發展方向，而账戶抽象技術和跨鏈兼容性的突破則標志着加密錢包功能和體驗上的重大創新。在這一進程中，去中心化技術的深入應用和用戶需求的細致洞察，共同推動了加密錢包向更高安全、更優體驗的全新階段邁進。

從Rollup技術的革新到LSDFi市場的復雜動態，再到比特幣和Cosmos等主要加密資產的技術演進，每一步都是對未來的探索和對現實限制的挑战。我們堅持在牛短熊長的周期內繼續看好這些方向。雖然未來充滿不確定性，但通過理解當前的技術趨勢，我們可以更好地准備迎接即將到來的變革。畢竟，在快速發展的區塊鏈行業，今天的前沿可能就是明天的常態。