高盛喊買 鴻海目標價172元

鴻海（2317）先前於法說會上調今年營運展望，外資圈紛紛給予正向評等，高盛證券最新報告上調鴻海目標價至172元，為內外資圈中最高目標價，並重申「買進」評等。

目前共有高盛、大和資本、野村、摩根士丹利（大摩）、麥格理等五家外資給予鴻海145元以上的目標價，評等為「買進」或「優於大盤」，目標價介於145元至172元。

外資的肯定，推升鴻海近期股價扶搖直上，昨（25）日以平盤145.5元作收，法說會後股價波段漲幅逾兩成。

高盛證券大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，看好AI伺服器和電動車相關業務成長，為鴻海2024年營運主要驅動力，與其他AI伺服器和電動車相關類股相較，鴻海目前本益比仍被低估，看好未來獲利成長將更加強勁，加上毛利率、營益率持續提升，目前估值非常具有吸引力，維持「買進」評等。

張博凱對鴻海2024年與2025年雲端相關收入將年增28%與22%的前景持樂觀態度，看好GPU供應改善及其提供一站式解決方案（伺服器、交換器、液冷解決方案）的能力，在AI伺服器對新AI專案設計的貢獻不斷增加下，鴻海出貨量有望增加。

電動車方面，鴻海涵蓋組裝、零件、半導體和內部生產軟體，其目標是在2025年取得全球電動車市場5%市佔。張博凱表示，鴻海的零件與組裝等汽車收入貢獻將在2024年推升至3%，高於2023年的1%，其中Model C（納智捷 n7）從今年第1季開始出貨，Model B目標2024年第4季開始接受客戶訂單。因此，張博凱將鴻海2024年至2027 年獲利預估，每年皆分別上調1%，目標價由152元上調至172元。

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