彭博資訊今(4)日報導,亞洲的晶片大廠過去一個月的股價漲幅落後全球同業,然而要追趕差距,並不容易。
自6月底以來,費城半導體指數上漲了16%,而彭博的亞洲半導體股指數只上漲3.5%,兩者出現少見的大差距。
彭博分析,全球最大晶圓代工廠台積電(2330)已預警縮減擴張的支出,減少支出的規模多達原定計畫的9%,如此一來,亞洲地區內的供應商將會受到影響。台積電當下更大的挑戰是,營運因美國與中國大陸的緊張關係而掣肘。例如,美國國會最近通過的晶片法案,規定了領取補助的企業,不得在中國大陸擴增先進晶片的生產,彭博認為,在中國大陸也布局的台積電可能因此受傷。
彭博行業研究分析師Charles Shum表示,美國限制晶片商擴充在中國大陸產能,等於是要台積電,以及環球晶、日月光等廠商須找其他地方建立新產能,「這意味了公司的營業利潤率會下降,資本投資的負擔加重」。
Sony金融集團經濟學家Hiroshi Watanabe說,美國與歐洲的半導體銷售穩定上升,亞洲和中國大陸的銷售成長卻往下走,股價應該是在反映這個基本面。
此外,智慧手機與其他消費性電子產品的需求減緩,原因包括通膨、消費者花錢的模式正常化,回歸到新冠疫情前的狀態,且庫存太多等。歐洲與美國的晶片廠受到的衝擊相對小,主要是他們的產品組合較為多樣化。
至於南韓的晶片大廠,三星電子與SK海力士這兩家全球最大的記憶晶片製造商,在最近的法說會上都重申了產業前景的不確定性,因應市場條件變化,可能也需要調整資本支出計畫。這使得高盛調降SK海士力的目標價,花旗集團下修對三星本季的獲利預估。南韓主要基金經理公司Midas International則已減少押注記憶晶片股。
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標題:美歐晶片股已反彈 台積電在內的亞洲晶片股會補漲嗎?
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