奇鋐獲外資按讚 目標價升至750元 股價衝逾半根漲停

奇鋐（3017）獲外資摩根大通（小摩）看好，認為隨著產業結構趨勢的發展，有望可其帶來更多的市佔率成長潛力之競爭優勢，並認為其液冷散熱業務的獲利將進一步上升，將其2024年與2025 年 EPS分別上調至19.7元與27元，重申其「優於大盤」評等、目標價大升至750元。奇鋐今（12）日盤中大漲近半根停板，上漲45元至630元。

小摩表示，隨著散熱升級趨勢的加速，奇鋐液冷散熱業務的獲利將進一步上升，而市場一直在定價奇鋐於3D VC（Vapor Chamber）領域的市佔率成長，但低估了其在液冷散熱領域的領先地位，包括伺服器液冷散熱水冷板（Cold Plate）與分歧管（CDM）、冷卻分配器（CDU）可能會從2024 年下半年和2025 年開始貢獻收入。

小摩表示，看好奇鋐將受惠三大因素支持其強勁的獲利成長潛力，包括：一、ASIC 的 AI 伺服器快速成長；二、PC 復甦以及 AI PC 的價值成長潛力；三、公司整體潛在市場擴展到電動車領域，預計從2024 年下半年開始業務將有所成長。此外，預計奇鋐將受益於更多液冷散熱機會，以及更高的內容成長和利潤率，而隨著產業結構趨勢的發展，其相對於同業的競爭優勢可能會為其帶來更多的市佔率成長潛力，因此，將其2024年與2025 年 EPS分別上調 6%與14%，至19.7 元與27元。並重申其「優於大盤」評等、目標價大升至750元。

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