解析AI+DePIN：爲什么會是這一輪牛市主升浪？

來源：鏈上觀

最近，投入一部分精力到AI+DePIN賽道，有種感覺，這會是推動這一輪牛市的價值敘事主升浪，老DeFi協議，NFT、新銳公鏈，以及不少底層技術創新都在往DePIN方向靠攏，接下來，分享幾個我的思考邏輯：

1） 如何理解DePIN的概念，簡單來說，傳統的CePin服務器、傳感器、通信網絡等物理設施網絡要運轉需要依賴AWS、阿裏雲等中心化算力集群服務，對很多中小企業而言投入成本太高。

DePIN就是利用區塊鏈Token激勵手段，讓一些擁有“硬件設備”的用戶，可以建立物理設備大規模協作關系，構成有服務能力的基礎設施網絡，讓一些中小企業可以無需可訪問並以經濟實惠的方式利用網絡資源。

2）有人說，這不就是FileCoin、奇亞、Arweave等上一輪牛市“硬件設備挖礦”敘事嗎？ 沒錯，但不全是，這一輪牛市新增加了“AI”變量。

去中心化存儲有需求，但並非強剛需的需求，會參雜一些僞需求，比如：數據存儲訪問，雖然可以解決存儲需求，但因網絡分布是構造和節點效率運行的不穩定，導致一些在线視頻、遊戲等實時性強需求應用場景落不了地。

AI場景帶入後，AI大模型訓練會是一個很剛性的需求，我咨詢了一些做AI模型訓練的中小型AI公司，對AWS這種服務器硬件成本配置成本，對中小型AI公司不友好。

若DePIN能讓GPU等供應鏈雲服務或調動全網的硬件設備，來構成基礎設施網絡，大模型訓練，分布式機器學習，數據存儲驗證挖礦、分布式推理等等方向都會產生強需求。這一輪DePIN，若能隨風起，主要還得靠AI賽道的驅動，這個過程一开始也會存在一些靠一紙PPT敘事的項目，但長线來看能落地的項目都不會太差。

3）大概率，AI+DePIN會承接上一輪DeFi Summer的角色，成爲這一輪牛市的價值敘事主升浪。這就解釋了爲啥BTC漲完會是MeMe漲，而大家期待的老DeFi卻沒啥動靜，無論說炒新不炒舊也罷，還是上一輪DeFi落地預期差造成的車包袱過重，關鍵還是缺一個能帶動場內和場外資金混合聯動的敘事機會。

毫無疑問，上一輪牛市NFT通過藝術家數字市場的重塑，帶入了傳統用戶和資金，這一輪牛市AI+DePIN或許會扮演類似的角色。

這難道意味着老DeFi沒機會了嗎？非也，在我看來，這恰恰是對傳統老DeFi一次重塑洗牌的機會：

1、公鏈方面：上一輪DeFi過於受困於EVM環境，EVM- Compatible的敘事，讓鏈間的差異性越來越小，聯動的可能性越來越大，但都在搞鏈Infra了，應用生態何時才能落地。

因此，這一輪AI+DePIN率先要做的就是去EVM化，讓一些高性能鏈出頭，進而催生一些殺手級應用出現，比如： @solana  、Sui、Aptos等。尤其是SOL上本身就活躍着一批別樹一幟的开發者力量，這一波AI+DePIN能不能冒頭直接決定了SOL在這一輪牛市的主流地位。

衝擊或超越以太坊的口號喊出來，能不能實現全靠SOL上邊AI+DePin敘事的落地了。最近，接觸了下  @ionet_official 這類項目，估值已經很高了，但體驗了一下，有點意外，感覺會是引爆DePIN的一股潛在力量；

2、DeFi協議方面：前陣子，Vitalik談了下AI+區塊鏈，核心其實引導了一個創業方向：AI+intent DeFi交易，顯然，能讓智能合約演化成超級智能合約，把降低用戶門檻，增加用戶交互體驗，降低用戶跨鏈交易磨損這些需求囊括進來，就是intent意圖交易真正想發力的方向。

因此，老DeFI能不能快速推進intent交易模型+錢包前端等一系列的升級很關鍵，咬住此方向就可以並入AI+DePIN的主升浪敘事中而不用掉隊；這類DeFi創新的項目已經不少了，在此提醒下，Intent-centric的敘事並沒有結束，就差一款能夠結合AI且實際落地的項目出現了。

3、其他技術底層創新：其實現在的web3創新環境已經很成熟，web2的產品力和創新力早已滲透進來了，正因此出現了“模塊化”、“鏈抽象”等一系列的敘事，而這些敘事目標都是要解決web3環境存留的鏈間交互效率低、協作成本高等問題。方向很不錯，但受困於老鏈的發展緩慢，這些微創新並沒有真正爆發潛力。

以ZK技術爲例，大家都說ZK是終局，但現在ZK只是解決了主鏈和側鏈交互信任的問題，實際上ZK可以讓一切EVM及非EVM鏈實現互信資產轉移，ZK真正的價值發現還在未來。最近，有留意一個 @ProjectZKM  的項目，ZK技術底層實現了多鏈互通，再加上其硬件加速這類DePIN設計，也很有可能在新一波DePIN敘事中找到關鍵卡位。

以上。

Note：簡單闡述了幾個我認爲AI+DePIN大有可爲的思考邏輯，不一定全對，但我更多是本着價值投研和行業成熟演變趨勢的思維來推論，還沒有去添加二級市場炒作FOMO的情緒成分，以上內容，僅供參考，也歡迎拍磚，共同學習。

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