今年6月全球股市債市重挫,加上台股跌跌不休,拖累我政府退休基金績效表現。根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務員退撫基金管理委員會發布資訊,截至今年6月底,包括勞動基金、國保基金及退撫基金等,合計累虧5,409.2億元,6月單月虧損合計2,611.4億元。
整體勞動基金截至今年6月底止規模為5兆4,010億元,受全球股、債大幅下跌影響,今年截至6月底之評價後收益數為負4,455.9億元,收益率負8.69%。
勞動基金6月單月虧損2,144.8億元,此為勞動基金運用局成立以來,單月虧損第二慘紀錄。僅次於2020年3月因全球爆發新冠肺炎疫情,單月虧損3,198.2億元。
其中,新制勞退基金規模為3兆4,328億元,收益數為負2,890億元,收益率負8.79%;舊制勞退基金規模為9,963億元,收益數為負864.6億元,收益率為負10.21%;勞保基金規模為7,720億元,收益數為負727.1億元,收益率負9.13%。
受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,329億元,收益數為負368.9億元,收益率為負8.31%。
公務人員退撫基金截至今年6月底止,規模為6,975.8億元,累計虧損擴大為584.4億元,收益率為負8.07%。截至國內投資金額為3,656.7億元,配置比例為52.4%;國外投資金額為3,319.1億元,配置比例為47.6%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,上半年很難熬,今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發,能源及原物料情勢緊張,加速通貨膨脹率攀升,全球供應鏈斷鏈危機未解,各國紛採緊縮貨幣政策,各大型經濟預測機構,均下修經濟成長預測,全球主要股票及債券市場均大幅下跌,台股及MSCI全球股票下跌二成,對台灣半導體產業有高度影響的美國 NASDAQ 指數下跌近三成,跌幅相當深。
她表示,市場震盪難免,但市場不會持續只往一個方向,預期今年下半年跌勢趨緩,有喘息空間,因此預估截至今年7月底,勞動基金收益有望回補約1,300億元,「這是可以預期」,亦即7月底勞動基金虧損有望縮小一些。
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標題:全球股災!三大政府退休基金上半年虧5,409.2億元
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