欣興、光寶、台達電 法說聚焦

電源供應器大廠台達電（2308）、光寶分別將於3月1日及2月26日召開法說會，預期AI伺服器後市將是市場關注焦點；PCB大廠欣興也將於2月26日召開法說會，外傳欣興獲輝達（NVIDIA）認證，成為B100繪圖晶片（GPU）合格ABF載板供應商，預料該議題也將成為會中重點。

台達電為伺服器電源龍頭，台達電董事長海英俊日前表示，各網路公司都已啟動軍備競賽，大型AI資料中心需求強勁，相對傳統資料中心需求放緩，但因AI製程和傳統不一樣，內部正積極架線布局中。

他認為，AI最重要的關鍵仍在營運模式發展，應用要更專業化，台達電在AI伺服器的散熱方案包括氣冷、水冷、浸泡式都有發展。因應AI需求大爆發，台達電已積極擴建產能支應，今年AI產能將翻倍增長。

AI需求強勁，也帶動光寶營運增長動能。光寶總經理邱森彬日前表示，新一代5.5kW高端電源產品已開始出貨，AI電源佔整體High Power佔比約5-6%，依出貨量來看，今年相關佔比有望拉高至10%-15%。

光寶日前以全新品牌COOLITE推出液冷解決方案，同步展出最新OrV3規格的整合式的電源管理系統。邱森彬強調，光寶推出的是整合電源、散熱及機構全方位的解決方案，主要競爭優勢在於提供數位化電控及主動式管理，換言之，散熱由電源來區隔，在未產生熱能之前，就先解決熱能問題。

日前外資出具報告指出，欣興已獲輝達認證，成為B100繪圖晶片ABF載板的合格供應商，成為繼日商Ibiden（揖斐電）之後第二供應鏈，預期下半年有望出貨。不過，外資認為，B100的生產難度高，欣興目前良率仍低，雖然取得供應商認證，欣興訂單佔比仍低，對獲利貢獻有限。

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