國產(2504)因今年持續有新廠房建置及公共工程需求,有利高階預拌混凝土價格下檔支撐,投顧法人將景氣看法由下行調整為溫和向上,並調高核心事業獲利的目標本益比,投資評等亦調升為買進。
法人表示,國產去年第4季營收 56.9 億元,較略優於原先預期,主要是廠房建置及公共工程以高階預拌混凝土為主,市場價格指數維持 3% 年增率,位於五年高檔水準;業外則有出售桃園土地收益 3 億元貢獻,使單季獲利年增 61.7% 且季增 46.2%。
展望第1季,由於景氣較原先估計為佳,法人將單季均價由季減 8% 上修至季減 5%,法人分析,全台預拌混凝土價格自 2022 年起持續溫和向上,年增率達 13.5%,2023 年漲幅為 2.5%,雖然漲幅趨緩然價格仍維持高檔。
法人上修國產 2024 年營收 8.5% 至 216.2 億元,年增 2.8%,營業利益亦調高 12.5% 至 41.4 億元,年增 4.0%,主因是看好 2024 年景氣而將出貨均價由年減 6%上修至年增 1%。
此外,國產第2季將認列出售台南土地獲利 10 億元,預計貢獻 EPS 約 0.8 元,亦對全年獲利表現具正面助益。
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標題:產品價格維持高檔不墜 法人調高這檔銅板股至買進評等
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