Nvidia 股價有望漲上800美元！分析師看好這些利多將發酵

在美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價5日收盤再創新高之際，高盛預測，輝達的資料中心營收將「持續成長」到2025年上半年，並且提高輝達股價的目標價到800美元，維持輝達仍是必買名單（conviction list）的一員。

高盛分析師哈裏（Toshiya Hari）指出，大型雲端服務供應商持續砸大錢於AI硬體，讓他感到振奮，輝達的客戶群正在擴大，近期也將迎接多波新產品循環，「雖然市場仍在熱議輝達的資料中心業務能否壯大到2024年之後，也在討論能壯大到這甚麼程度，我們對該業務的持久力愈來愈有信心」。

各家大型科技公司的財報都正在收割AI的實質收益，微軟表示Azure雲端運算業務有6%的營收成長來自AI，臉書母公司Meta也正在Reels與通訊軟體等服務變現AI收益，且正提高今年資本支出展望，成為超大規模雲端業者計劃持續花錢打造AI的新訊號。

哈裏說，這些數據點「顯示加速運算需求持續增強」。他預期今年雲端運算資本支出將比去年成長26%，明年成長5%，持續支撐輝達的硬體需求。

他因而大幅提高輝達未來12個月的目標價，從625美元上調到800美元，維持買進評等，也保留在高盛的必買名單。以高盛對輝達的2025年獲利預測計算，這個新目標價代表27倍的本益比。輝達股價5日收盤大漲4.8%至693.32美元，盤後再漲1.3%。

哈裏也強調輝達的H200和B100產品循環即將開始，可望進一步強化該公司的地位，「從競爭觀點來看，儘管超微（AMD）的MI300平台進展良好，我們相信輝達在可預見的未來仍將是產業的黃金標準，優勢在於擁有強勁的軟硬體產品，以及重要的是，該公司持續創新的步調」。

輝達預定21日公布上季財報，市場預期每股盈餘將暴增至4.53美元，遠高於一年前的0.88美元，營收將成長兩倍多到201.9億美元，哈裏預測輝達的資料中心營收季比將增長20%。

另一方面，Raymond James分析師帕裘裏（Srini Pajjuri）上周指出，大型科技公司四似乎正從生成式AI賺到錢取得進展，帕裘裏看好兩檔晶片相關股票將從日增AI半導體需求受惠最多：輝達與艾司摩爾（ASML）。他維持對輝達與ASML股票的「強力買進」（Strong Buy）評等。

帕裘裏說，「我們依然看好所有產業的AI採用，認為零組件供應商能長期成長」，「我們預算去年生成式AI相關半導體營收成長了200%，預期今年將再倍增」。

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