東陽、聚陽 選長天期

台股金兔年亮麗封關，展望金龍年，市場預期行情將上攻2萬點中，外界看好東陽（1319）、聚陽（1477）等傳產績優股，在不缺題材，法人看好全年營運前景中，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

東陽在AM等出貨動能強勁中，去年第4季營收季增7%、年增23%，優於市場預估，考量AM業務因為產品與區域組合優化，年底AM的毛利率逾39%，甚至在去年11月一度突破40%，加上OE業務受惠稼動率提升以及模具收入認列，年底毛利率已回升至14%~15%的水平，市場看好營業利益將創歷史新高，雖業外受匯損影響，但估計稅後淨利約近8.5億元，季減13%，年增148%，單季每股純益（EPS）約1.44元。

展望第1季營運，時序進入北美暴風雪旺季，汽車AM碰撞件需求強勁，東陽接單動能依舊偏強，若美洲航線缺艙缺櫃疑慮落幕，預期第1季營收有望維持上季水平，農曆年後單月營收有機會再回升，市場預估全年EPS成長至6元。

聚陽去年12月營收年成長31%，創近期新高，月成長33.9%，主因北美客戶遞延拉貨影響營收較集中認列，自結去年第4季稅前獲利約11.25億元，年成長12.5%，全年稅前獲利約50.2億元，年成長9.5%，市場推估全年稅後獲利約39.7億元，EPS約16.2元。

2024年營運市場看好可望持續成長；因聚陽生產基地遍布於東南亞各國，產能配置方面，印尼佔39%、越南39%、柬埔寨17%、中國及菲律賓約3%，整體產線90%分布在東南亞；預期2024年將持續擴產於印尼、越南以及孟加拉等廠區，目前上半年接單方面相對充足，預估下半年新產能可望逐步開出，全年規劃產能約有10%的成長。

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