美國五大科技巨頭上季財報 看見投資密碼

市值合計10兆美元的美國五大科技巨頭上季財報好壞參半，臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜業績耀眼，蘋果與Google母公司Alphabet令人失望，微軟表現平平。巴隆周刊（Barron's）指出，從中可觀察到六大趨勢。

AI@=採用率日增 

微軟上季財報優於預期，Azure雲端事業成長28%尤其亮眼，人工智慧（AI）相關工作負荷就貢獻6個百分點，比前一季倍增。Meta承諾大舉押注通用人工智慧（AGI），有助提升對臉書和Instagram用戶定向投放廣告的能力。

股利大放送

Meta開始逐季配發每股50美分股利，配息大約與蘋果相當，略低於微軟。這也令人揣測何時Alphabet和亞馬遜也將跟進。同時，蘋果上季買回205億美元的自家股票。

AI所費不貲

Meta、微軟、Alphabet和亞馬遜今年都將提高AI相關伺服器、晶片、網路設備等支出。微軟上季資本支出增68%；Meta把今年資本支出預測區間高檔調高20億美元；亞馬遜、Alphabet今年都預料比去年高。對輝達、超微等及相關硬體股是好消息。

搜尋憂慮

若一些Google用戶轉向AI驅動的聊天機器人如OpenAI的 ChatGPT，Alphabet損失最大。上季廣告營收略低於預期，即為警訊。

AI驅動雲端需求

前幾季隨客戶「優化」雲端相關支出，雲端運算成長減緩，但那段時期似已結束。亞馬遜AWS和微軟Azure上季成長皆好轉，其中AWS年化營收直逼千億美元。這對其他雲端相關概念股如Snowflake、Datadog和MongoDB都是利多。

蘋果失色

上季財報優於預期，靠利潤改善和iPhone銷售比預期略佳支撐，但中國大陸營收下滑13%、整體營收預估僅成長2%，本季iPhone、服務和整體營收預測都低於預期，看來本季將步上六季以來營收第五季走下坡之路。

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