日系外資看好台光電前景 首評給予買進評等目標價520元

日系外資最新報告看好台光電（2383）將受益於AI伺服器、和400G/800G交換器需求成長，預估2024~2025年獲利年增21~45%，首度將台光電納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看520元；台光電今（30）日收在470.5元，上漲39元，漲幅9.03%，創下歷史新高。

日系外資看好台光電將是人工智慧（AI）伺服器和高速需求不斷增長的主要受益者；日系外資預估，目前每台AI伺服器的 CCL 價值為一般伺服器的6~10倍，台光電在輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的AI產品中的市佔率超過90%，是全球領先的 CCL AI 伺服器 OAM/UBB 供應商，處於有利地位，可以從強勁的AI趨勢中受益。

日系外資認為，隨著AI伺服器的需求成長，預估台光電AI伺服器收入在2023~2025年的複合年增長率為48%，2024~2025毛利貢獻為37~40%；另外，日系外資表示，台光電已成為高階交換器的領先供應商，在400G市佔率為40%，100G市佔率為10%，隨著AI、HPC（高效能運算）和伺服器升級的推動，預估台光電交換器業務在2023~2025年營收複合年增長率將達21%。

日系外資預估，台光電2024~2025年營業利益率將達21~22%，2024~2025年獲利年增21~45%，主要是受惠於產品組合更好，毛利率上升，推升營運績效，決定給予台光電買進評等，目標價上看520元。

台光電今日以437.5元開出，盤中一度衝達漲停474.5元，創下歷史新高，終場收在470.5元，上漲39元，漲幅9.03%。

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