大摩按讚記憶體三強 愛普、華邦電、群聯吸睛

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「記憶體產業」報告指出，人工智慧（AI）可望改變個人電腦（PC）與智慧機市場，推動記憶體需求大爆發。記憶體產業「具吸引力」，看好亞太（3682）記憶體相關業者，按讚愛普（6531）、華邦電（2344）、群聯（8299）三台廠，均給予「優於大盤」評級。

大摩報告指出，AI助力記憶體潛在市場規模今年持續擴大。大摩估計，在AI PC中DRAM搭載容量將翻倍；下世代智慧機中，DRAM搭載容量將大增逾50%。

大摩認為，市場低估AI對記憶體的影響。報告指出，外界期待AI PC將有更多AI強化功能及應用，預期AI PC市場將從今年下半年起大幅成長。根據Canalys的第三方數據，到2027年預估AI PC普及率可達60%。AI智慧機普及率才剛開始，目前還不到1%；大摩認為，可以用2019年以來5G手機普及過程來保守推估。

基於上述假設，大摩估計到2025年，邊緣AI裝置將推升DRAM搭載容量成長6.7%。大摩還預估，今年標準型DRAM生產將喫緊，因為供應商嚴格控制生產，且製程升級／高頻寬記憶體（HBM）生產都將造成產能下滑。

大摩看好五檔亞太記憶體相關業者，看好程度依次為SK海力士、愛普、三星電子、華邦電及群聯，均給予「優於大盤」評級。

在台廠中，大摩對愛普重申666元目標價，外資圈對愛普評等「買進」或「優於大盤」比重高達100%；大摩對華邦電目標價為31元，外資圈有83%對華邦電評等「買進」或「優於大盤」。

大摩對群聯目標價為570元，外資圈有75%對群聯評等「買進」或「優於大盤」，但有8%評為「賣出」或「劣於大盤」。

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