美國聯准會(Fed)於北京時間今(28)日凌晨,一如市場預期宣布連續第二個月升息75個基點,將基准利率調升至2.25%~2.5%區間。利率水准已回到新冠疫情爆發前的水准、來到近十年高點,以遏制創紀錄的高通膨。
鮑威爾:未來某個時間點放緩升息步調是合適的
根據美國財經媒體《CNBC》報導,Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)在會後記者會中強調,如果通膨沒有回落,Fed下次會議仍有可能大幅升息;不過他也松口提到依照經濟數據表現,未來某個時刻可能會放慢升息步伐。
“隨着貨幣政策立場進一步收緊,在我們評估我們的利率政策調整如何影響經濟和通膨的同時,放慢加息步伐可能會變得合適。”
聯准會聯邦公开市場委員會(FOMC)聲明則指出:通膨的居高不下,反映出新冠疫情、食糧和能源價格高漲帶來的壓力,再加上俄烏战爭影響,讓聯准會高度關注通膨風險;爲了達到將通膨率控制在2%的長程目標,因此做出升息75個基點的決議。聯准會多數官員也認爲,當前利率政策對經濟產生中性影響,也就是不刺激但也不拖慢經濟。
否認美國經濟將衰退
另外會議上,當鮑威爾被問及他是否認爲美國經濟已陷入衰退或處於衰退邊緣?他再三否認了此想法。雖然他坦承經濟成長正在放緩,但他表示聯准會必須讓經濟在一段時間內低於潛在成長水准以應對通膨;此外他以美國的失業率正處於近半世紀來的低點、就業率持續增長爲由,認爲美國經濟不必然會邁入衰退。
但雖然拜登政府近期多位官員強調經濟不必然會邁入衰退,但前美國總統歐巴馬的財政部長Lawrence Summers,上周接受美國有线電視新聞網(CNN)採訪時就表示:經濟衰退的可能性非常高…美國軟着陸的可能性非常小。
比特幣突破2.3萬、以太坊最高來到1,645美元
Fed如市場預期的加息幅度在凌晨兩點一公布,整體加密貨幣市場普遍呈現上漲趨勢。比特幣(BTC)一小時上漲近7%,最高來到23,111美元,截稿前現報22,933美元
以太坊(ETH)上漲幅度則更加強勢,最高錄得1,645美元,近24小時上漲超12%。
此前市場對於加息已有預期,鮑威爾發表提振市場言論以及加息靴子落地,給股市及加密市場帶來喘息。貝萊德的一位策略師表示,鮑威爾已暗示美聯儲意識到其加息對經濟的負面影響,這在周三下午提振了股市。
不過,面對鮑威爾提振市場的言論。不少分析言論認爲,這對投資者來說還不是买入機會。Cresset Capital首席投資官Jack Ablin稱,雖然今天所有的目光都將聚焦於美聯儲,但真正的表演將在8月10日美國通脹數據公布時开始。我們和市場都在押注一個更弱的數字。
貝萊德董事總經理、貝萊德全球固定收益首席投資官(CIO)Rick Rieder 對 CNBC 表示,他預計美聯儲周三加息 0.75 個百分點後,可能還會再加息兩次。他說:“我認爲這意味着你會在 9 月看到 50個基點,他們可能會再加息 25 個基點,我認爲就是這樣。數據說明一切,關鍵是看美聯儲他們做了什么,而不是他們說了什么”。
此外,Oanda 的高級市場分析師 Ed Moya 表示,對於急需購买風險資產並准備購买風險資產的投資者來說,時機可能還不成熟。在我們看到通脹正在下降的證據之前,不會出現購买風險資產的明確綠燈。由於可能出現能源短缺,通脹風險將繼續升高,鑑於全球前景疲軟,供應鏈問題不會緩解,而且與大流行相關的問題仍然令人不安。
值得注意的是,盡管加密市場出現短時上漲,但國際貨幣基金組織(IMF)貨幣和資本市場主管Tobias Adrian最近在接受採訪時發出警告,加密貨幣行業可能會變得更糟。
Adrian 認爲,未來更多的加密貨幣項目可能會失敗。值得注意的是,當前的加密貨幣危機很大程度上是由 TerraUSD(UST)算法穩定幣的垮台引發的,導致整個生態系統崩潰。 在不久的將來,更脆弱的法幣支持的穩定幣可能會出現銀行擠兌。他特別提到了穩定幣發行商Tether作爲此類項目的一個例子。盡管如此,Adrian 承認某些穩定幣不太容易受到此類危機的影響。同時,如果美國經濟陷入衰退,數字資產將出現更劇烈的拋售。
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