聯詠打進iPhone新供應鏈 法人給予評等「買進」目標價喊至650元

驅動IC龍頭廠聯詠（3034）確立打進iPhone新供應鏈，去年成功完成iPhone 28nm AMOLED DDI的驗證，市佔率將超越市場想像，法人預估12個月的目標價為650元，隱含漲幅約27.5%，給予評等為「買進」。

聯詠今（15）日股價表現，穩穩維持於平盤之上震盪，盤中最高538元，最終以534元作收，上漲24元，漲幅4.71%，成交量達9,794張。

根據法人對於供應鏈調查結果顯示，聯詠已於去年成功完成iPhone 28nm AMOLED DDI的驗證，而競爭對手LX Semicon目前仍在認證的過程中。因此，法人也正式將蘋果iPhone的AMOLED DDI納入財務預估。

法人基於考量，今年LG Display（LGD）及中國京東方（BOE）的市佔率預計將從30%提升至40%；聯詠在 BOE/LGD 市場的佔有率將達到至少60%；AMOLED DDI 的平均售價（ASP）和毛利率分別為4美元與45%。

在季節性影響下，法人預計聯詠在2023年第4季毛利率和營益率將達到財測的上緣，預估在2024年第1季，公司的營收將季減7%，惟AMOLED DDI出貨仍將相對穩健。

因此，在法人評估下，iPhone新供應鏈的確立有助於聯詠評價提升，將目標本益比自13倍上調至15倍，進而上修12個月的目標價至650元，隱含漲幅約27.5%，在此基礎上，維持投資評等為「買進」。

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