世事變化無常。中國「第一財經」近日報導,墨西哥取代中國,佔據美國彩色電視進口市場六成,成為美國最大供應國。墨西哥近年開始取代中國部分產業,可能加大中國本土產業萎縮,中國揚言不怕美國切割,可依賴美國以外市場存活,但墨西哥成為中國的另一新警訊。
美中貿易戰綿綿無休期,取代北美自由貿易協定(NFTA)的美墨加協定(USMCA)在2020年生效,日本、韓國、中國、香港和台灣,依次成為墨西哥的五大投資國家或地區。美德等國汽車大廠早已在墨西哥組裝汽車,回銷美國。
墨西哥人口1.3億,勞工平均時薪僅2.6美元,技術工人成本也比美國低三成以上;它本身有廣大市場,加上輻射美加3.5億人口、還有中南美數十個國家的5億人口市場,墨西哥現在產業分布消費電子領域的彩電、冰箱、洗衣機、廚房家電等,近年漸擴及電腦、伺服器等,台商投資更跨越LED電視,遍及汽車零配件、塑料注射、紡織成衣、電動機、家具、玩具、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手表以及手工藝品等。
墨西哥會不會取代中國,成為美國的主要供貨國?這是複雜課題。川普競選總統時,曾公開貶抑墨西哥是毒販、強姦犯國家,力主邊界建圍牆,圍堵非法移民和毒品走私,如今邊界圍牆已生鏽爛尾,非法移民偷渡潮依舊,而美國大量蔬果、更多電子產品都靠墨西哥進口。墨西哥漸成兩岸三地和日韓企業投資重鎮之一,部分取代中國。
美加的華人對墨西哥人評價褒貶兩極化。網上常有歧視墨西哥人言論,但更多觀點較持平認為,墨西哥人普遍比美國非裔勤奮、刻苦耐勞,有家庭觀念,願為生活打拚,從事低價勞作。
日韓企業看上美加墨協定的免稅利益,比陸商、台商更早布局。大陸投資墨西哥的兩家彩電龍頭TCL、海信,分別接手日本三洋、夏普的廠房。海信彩電年產量從60萬台增至250萬台,如今再提至850萬台。TCL在2021年向美國出口690萬台彩電,但重要零組件都從中國進口,顯示墨西哥產業生態鏈不完整,更像個避險和組裝基地。
業者坦承,零關稅、低運費是墨西哥產品進入美國的最大優勢,中國出口美國彩電需徵11.4%關稅。墨西哥水電成本與中國差不多,但人力成本比中國低。墨國普通工人如不加班,月薪僅300美元,加上各種保險約400美元,但效率不及中國工人高。
日韓在墨西哥投資,漸升級到更高技術領域。愈來愈多台商開始在墨西哥投資,並從台灣進口零組件,使台墨貿易2021年陡增43%,達53億餘美元。雖無法統計台商在墨西哥總量,但台灣許多知名企業,包括鴻海的子公司大數據產品,也投資墨西哥,是布局北美的長遠規畫。
墨西哥勞動成本低廉,但勞工較散漫低效率,且墨西哥公司所得稅率達30%,股利匯出須再額外扣繳10%稅款,稅負不低,是外商須考慮的得失風險。
墨西哥和美國、加拿大的USMCA免稅協議,三國包辦全球GDP的21%,合計近5億人口的市場,有巨大消費潛力。製造業競爭是全球化各種要素的最優組合比拚,美國極力想縮短市場產品供應鏈,疫情這幾年更明顯,使墨西哥掌握更大優勢。
相對而言,中國傳統優勢如低廉勞工成本已消失,但產業鏈集中仍是優勢,久而久之是否會被東盟、印度和北美取代,尤其美國兩黨政府都猛推「美國製造」的政策下,墨西哥變成新的機會之地,吸引陸商、台商進駐布局,墨西哥已成日韓和兩岸企業的新競技場。
過去中國家電曾獨霸美國市場,數據顯示,近五年受美中貿易戰影響,中國出口美國彩電數量份額逐年下降,2018年55%、2019年42%、2020年31%、2021年20%,愈來愈不可持續;反觀墨西哥、越南等出口美國彩電份額,穩中有升,去年分佔76%與5%。
彩電是否成第一張骨牌,讓墨西哥最終取代中國?短期看,墨西哥仍缺乏中國的各種工業競爭條件,但外商長期在墨西哥經營,中國廠商直奔墨西哥者增加;墨西哥政府如能在勞工教育、降低犯罪率、降低稅負等努力,確實有潛力部分取代中國,是美國所樂見。
此時,華人不能昧於時勢,如還接受川普式「排墨言論」、貶低墨西哥,非但不合時宜,更是忽視現實。
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標題:評論/墨西哥漸佔領美市場 能取代中國?
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