南亞科、大立光法說 聚焦

記憶體廠南亞科去(2023)年第4季營收來到87.04億元，是近五個季度來新高，該公司預在計1月10日舉行法說會，公布2023年營運結果及2024年展望。全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）則在11日召開法說會，由董事長林恩平親自主持，外界認為，手機規格升級進展、鏡頭漲價、新廠進度、手機市場供需等議題，將是會中法人關注焦點。

先前南亞科總經理李培瑛指出，市場需求已有所改善，預期去年第4季位元出貨量將增加，價格也有機會翻揚，虧損可望收斂。受惠記憶體報價上漲，南亞科2023年12月營收為31.62億元，月增10.0%，是為睽違15個月後，重新站上30億元大關，寫下16個月新高，年增31.7%；累計2023年全年合併營收298.92億元，年減仍達47.5%。

針對今年首季價格走勢，李培瑛認為，以目前情況來看，淡旺季效應沒那麼大，主要還是整體經濟情況的影響，估本季不會更糟，且在市場朝DDR5轉換，有助去化各家供應商較多的DDR4、LPDDR4 庫存，伺服器市場也開始轉佳，中國大陸手機市場積極度同步增加，PC領域則有DDR5 效應帶動，整體而言正面看待。

在技術上，南亞科目前已完成第一代10奈米製程開發，將直接推進第二代10奈米製程技術，正投片試產16Gb DDR5，希望今年第2季進行產品驗證，年底開始交貨。

南亞科將在1月10日舉行法說會，公布去年第4季財報和對今年的看法，法人預估在原廠嚴格控管產出，以及堅守價格的態勢下，南亞科業績表現將重返成長軌道。

大立光方面，法人看好，在智慧型手機產業景氣已落底回溫，高階手機鏡頭受景氣負面影響告一段落；尤其陸系手機新產品鏡頭畫素皆在4,800萬以上，且採用潛望式鏡頭機型也增加，均有助於大立光後市營運。

大立光董事長林恩平日前表示，今年包括主鏡頭、大光圈、潛望式鏡頭或G+P（玻璃加塑膠）混合鏡頭詢問度都更多，此外，日前市場傳出大立光上季已對中國大陸高階鏡頭調漲價格，且舜宇也宣布調漲本季新品價格，5P（五片塑膠鏡片）漲幅20％-30%，外界解讀，兩岸手機鏡頭龍頭同聲喊漲，手機鏡頭市場迎來暖流。

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