殖利率逾7% 法人調高這檔航空股評等及目標價

長榮航（2618）受惠貨運價格走揚、用油成本下滑，去年第4季獲利可望創下佳績，法人調高2023、2024年獲利預估值，推估股息殖利率逾7%，並上修投資評等至「增加持股」，一年目標價同步調升26.7%。

投顧法人分析，雖然疫後長榮航貨運FTK（收益噸公裏）下滑，所幸單位收益仍較疫情前上漲約二成，2023年第4季貨運價格拜電商及電子產品出貨需求大增，單位收益季增30%，上調單季獲利預估值，估單季EPS將為2023年新高。

客運方面，除疫後旅遊及商務需求大增，且增加歐、美長程航班數，帶動RPK（收益公裏）表現外，法人指出，客運需求仍大於供給，預期未來半年各地區票價仍維持高檔水準，看好長榮航2024年客運營收持續增長。

法人表示，考量長榮航2023年第4季貨運營收優於預期，且2024年客運營收持續成長，上調2023年、2024年營收預估值，加上變動成本最高的燃油價格已自高點下滑，同步上修2023年、2024年獲利17%、89%。

隨長榮航去年獲利繳出亮麗成績單，法人以現金股息配發率達50%推估，殖利率將達7%以上，具一定程度吸引力。

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