優群、南電 聚焦長天期

隨生成式AI蓬勃發展，各項應用逐漸由雲端資料中心走向終端個人裝置，AMD也推出新型晶片，法人認為，AI PC除了處理器顯著升級外，周邊零組件也有相應的規格升級，相關受惠台廠包括優群（3217）、南電（8046）等。

AMD日前除了發布用於Data Center的AMD Instinct MI300系列兩大新品，同時也推出新一代行動處理器Ryzen 8040系列，進一步強化AMD在PC領域中競爭力，預計將從領先的OEM廠商包括Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo、Razer等，並於明年第1季開始上市。

法人指出，AMD在部分型號上整合Ryzen AI NPU，提供全新的進階體驗，且AI處理性能較前一代CPU提高達1.6倍。為進一步促進AI體驗，AMD廣泛提供Ryzen AI軟體，使用戶能輕鬆在AI PC上構建和部署機器學習模型。

法人分析，優群目前已在越南興安省買了一塊地，預計明年可以完成設廠，主要布局China+1及拓展ASEAN市場，並同時就近生產服務東南亞客戶；時程規畫分為兩期，第一期包含注塑製程、自動化組裝，預計明年第3季至第4季啟用；第二期則包含沖壓、電鍍製程，預計2025年第3季啟用。

展望2024年，法人看好，優群力拚實現營收雙位數增長，且隨著DDR5與Long DIMM產品的滲透率提升，對產品毛利率有正面幫助，投資評等建議為「買進」，目標價預估170元。

南電方面，法人指出，考慮南電的錦興廠持續升級和傳統淡季，預期明年第1季營收將持續下滑。不過，仍預期升級計畫加上樹林廠產能，將可增加中高端產品線，從長遠看有利南電產品組合。總體而言，預估南電明年年營收為超過550億元，每股純益（EPS）約13元，投資評等給予「維持買進」。

權證發行商建議，看好優群、南電後市表現的投資人，可布局價內外20%以內、剩餘天數超過150天的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。

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標籤：AI  AMD  2024