就市論勢／AI伺服器、重電 亮眼

盤勢分析

亞洲貨幣全面升值，外資匯入，推升加權指數 昨（28）日走高，終場大漲203點收17,341點。盤面表現較整齊類股以手機族群為主，包含PCB、軸承、鏡頭等；研調機構預估，2023年折疊手機銷售量約1,830萬支，年增43%，2024年持續高成長，隨折疊手機滲透率提升，相關零組件將受惠，供應商股價表現相當強勁。

投資建議

指數回到所有均線之上，技術面偏向樂觀，建議可擇優布局明年展望佳的產業及個股。除了手機，市場期待個人電腦復甦及明年AI PC上市，消費性電子有關IC設計公司股價也出現回升。相關IC設計公司已經過近一年庫存調整，訂單逐漸正常化。因為基期相對較低，建議可選擇營運谷底回升公司布局。

AI伺服器供應鏈部分，隨CoWoS產能持續開出，缺料狀況將逐漸改善，未來營運展望相當樂觀，或可逢低擇機進場。

傳產股表現回溫，冬季氣候多變，台灣及大陸感染呼吸道疾病患者增多，帶動生技類股表現，相關生技公司股價已經過較長時間修正，評價較為便宜。

第4季為重電集中出貨認列時機點，可留意進場時機。此外，隨美國10年期公債殖利率降到4.4%以下，有助壽險資產回升，金融壽險股可擇機布局。

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標籤：2024  折疊手機  IC設計