聚焦 AI 消費電子潮 台美市場佈局點到

近期科技類股波動主要受到美債殖利率飆升影響，考量11月 FOMC 會後聲明不排除未來仍有升息可能性，在預期年底前美債殖利率仍將維持高檔震盪，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，採取多重資產策略布局台股或美股，是較為穩健的選擇。

近期受中美出口禁令影響，AI短期的表現較為震盪，但研判禁令對基本面影響有限。根據美國零售協會（NRF）預測，今年11月~12月年終假期銷售支出，將較2022年成長3%~4%，達到9,573億美元~9,666億美元，其中線上和其他非商店銷售額預計將成長7%~9%至2,737億美元~2,788億美元之間，高於2022年的2,558億美元。隨著時序已至11月份，將進入美國年終銷售旺季，統計1950年以來，標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7%，年底前美股仍有行情可期。

台灣方面，目前半導體庫存水位已落底，第四季有望啟動回補行情。此外，近期AI受中美禁令影響，短期股價表現相對震盪，但因樂觀預期其營收與業績展望，將有望帶動相關族群股價表現，故年底前台股後市仍不看淡。

綜上所述，近期採取「多元配置」策略配置於美台兩大市場的富邦台美雙星多重資產基金，因應預期年底前美債殖利率仍將維持高檔震盪下，調降基金整體風險性資產投資水位。截至2023年10月底，整體非流動性部位比重調降至77.8%，反觀流動性部位比重則增加至22.2%。

另外，國家配置別上，調升美國配置比重至47.9%，台灣配置比重則調降至29.9%；股票、受益憑證與債券的配置比重分別為30.5%、34.2%與13.1%。台美成長股配置上，多數集中在AI領域相關，儘管近期波動略降配比，但長線仍看好將擇機加回；收益資產配置上，因應市況變動與整體息收考量，仍將維持一定配置比重。

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