瑞銀發行AT1債券吸引十倍需求 因瑞信慘賠投資人也認購

瑞銀集團（UBS）最近發售額外第一類資本（AT1）債券吸引踴躍需求，且至少有兩家因持有瑞信AT1債券全遭註銷而慘賠的投資人也參與認購。

瑞銀這次發債備受矚目，總計吸引超過360億美元的競價，大約是瑞銀籌集規模的10倍。據彭博報導，有兩家投資人表示，儘管3月因瑞信一案遭受損失，因此不願錯過這次機會。

ING銀行業分析師Suvi Platerink Kosonen說：「結構變化使這些債券對債權人更加友善。」

在瑞士政府撮合之下瑞銀於3月併購瑞信，但瑞信約170億美元的AT1債券全遭註銷。投資人不甘損失，紛紛向瑞士金融市場監管當局提出告訴。

消息人士透露，瑞銀這次發售兩種債券，一是5年後可贖回的債券，利率為9.25%，10年後可贖回的也是9.25%。這些債券還包含一個機制，一旦銀行的章程修改提供足夠的轉換資本，這些債券可以轉換為普通股，以緩和投資人可能的損失。

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