啟碁10月營收月增、年減 法人估明年EPS有望逾10元

啟碁（6285）公布10月營收，月增5.8%、年減4.6%，分析師表示，營運表現符合預期，主要因新專案出貨成長，帶動營收月增。

展望第4季營運，雖進入傳統網通旺季，但因佔營收比重60%的北美市場進行庫存調整，以及電信商客戶年底長假前將放緩拉貨步調，加上美國UAW發動罷工，對車用零組件拉貨放緩，對營收表現產生壓力，預期第4季營收285.1億元，季減2.3%，因營收規模放緩，毛利率將不如上季表現，預估稅後淨利11.5億元，季減18.5%，每股稅後純益（EPS）2.5元。

分析師指出，展望2024年，LEO網通設備持續成長，車用充電樁在今年底開始出貨後，預期將可貢獻全年營收，Networking營收年增；美國寬頻網路基礎建設有助抵抗電信商去化庫存逆風，歐洲地區新標案對5G FWA需求成長，Connected Home營收成長；因車聯網模組應用於燃油車比重較高，且燃油車銷量逐年下滑，壓抑車用產品營收成長動能，預期Automotive營收持穩，預估2024年營收1,191億元，年增8.7%。

因營收規模進一步放大，新產品陸續出貨有助於提升產品組合，預期毛利率優於2023年，預估稅後淨利49.5億元，年增21.2%，EPS約10.8元。

啟碁切入車用充電樁組裝，低軌道衛星網路設備出貨持續成長，美國寬頻基建減緩北美營運商客戶對CPE庫存調整衝擊，歐洲5G FWA標案增添2024年營收成長動能，並提升獲利能力下，對後市營運為正面評價。

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