通膨浪潮席捲全球主要國家,進而引發全面性消費力減弱的效應,這波產業庫存修正潮持續擴大,且風暴逐步由下遊消費產品向上遊延伸。例如今年首季手機、個人電腦(PC)、電視需求下滑,如今已演變成驅動IC等相關晶片得快速調整庫存,進而讓原本搶翻天的晶圓代工產能鬆動。業者估計,在俄烏戰爭遲遲未解下,這波庫存調整風暴,恐怕還有二到三季的修正期。
半導體業者表示,通膨引發消費需求轉弱,早在去年第四季開始衝擊全球經濟,不過當時全球運輸受到疫情衝擊供應鏈,很多人擔心零組件斷料,還是拚命備貨,各晶片廠被爆量的訂單衝昏頭,瘋狂增加晶片投片量,連帶塞爆各晶圓代工廠的產能,晶圓代工廠也逐步調漲晶圓代工價格。
宏碁董事長陳俊聖日前透露,宏碁已在今年元月已看到消費性電子產業終端需求反轉,對內開始要求檢視庫存,並向供應鏈示警,但半導體晶片廠,尤其是晶圓代工廠還是持續漲價,絲毫無視下遊端需求轉弱。
陳俊聖解釋,這波通膨對電子產業造成的長鞭效應(Bullwhip effect)已發生,雖然目前出現「下冷、中溫、上熱」情形,但整個產業的修正,恐怕連上遊也很難不受波及。
尤其美國六月消費者物價指數(CPI)來到四十多年來高點,市場也預期美國將以更激烈的方式抗通膨 ,將進一步擠壓消費性電子的需求。
陳俊聖的示警才剛說完,晶圓代工廠力積電十五日在法說會坦承受到客戶調整庫存影響,第三、四季產能將滑落,估計每季產能將下滑百分之五到十,成為首家承認因景氣修正,產能利用率將跌落百分之百以下的晶圓代工廠。此外,集邦也預估全球面板廠本季產能利用率將掉到只剩七成、季減七點三個百分點。
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標題:通膨衝擊 電子業調整庫存
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