永豐投顧：留意IP族群、高速傳輸及記憶體族群

永豐投顧表示，展望下旬股市氛圍，除中東地緣政治及公債殖利率高掛問題無可解，11月1日 FOMC 會議不升息應可確定，市場對於升息焦慮可化解，在財報部分，關注本周聯電（2303）、創意公布財報、英特爾及聯發科法說，在庫存消化已達尾聲下，最壞情況已過，預期法說正面解讀，故外資賣壓可適度減輕，選股不選市， IP族群、高速傳輸及記憶體族群可以留意。

這次台積電法說，除了說明自身在第4季庫存調整出現初期穩定跡象外，對於次產業亦有所明示，其中眾所矚目的AI及高速運算在2024年需求強勁，PC及手機與底部非常接近，目前則有急單現象，車用IC則進入庫存調整當中，故高速傳輸族群如譜瑞、祥碩及嘉澤等，在上周五逆勢收紅。在AI族群部分，IP股趨勢明顯，逢回可進，AI伺服器部分因籌碼紊亂，陷入整理，後續則等待營收成長，股價才會有轉折向上契機。

永豐投顧表示，以巴衝突由來已久，自1948年5月15日起至2023年7月3日共發生14次以巴衝突，以爆發後30天來看美股，漲跌互見，算數平均則為下挫0.6％，這次爆發加薩醫院不人道事件，市場危機意識大起；另一方面，原物料價格開始走揚，不利目前通膨環境。而在美國公債殖利率部分，資金並未因為戰事而流往美國公債避險，相反的在 Fed 每月執行600億美元公債縮表計畫下，10年19日十年債殖利率飆升至4.98％，對於股市來說，為不可承受之重，除非企業成長出現明顯大幅好轉跡象，資本利得遠大約公債收益，否則以目前產業呈現L型復甦來看，股市為溫水煮青蛙模式。

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標籤：美國公債  殖利率