就市論勢／高速傳輸、散裝航運 搶鏡

盤勢分析

9月下旬強勢美元再現，全球股市下跌。美債殖利率走揚帶動美元彈升，強勢美元有助美國緩和通膨，但其他經濟體進口成本和償債壓力加劇。

第3季起中國與德國兩國成長轉弱，美元指數自100起漲至107，歐元自112跌至104，俄烏戰爭重創歐洲經濟與能源，外資持續減碼新興市場投資部位。目前市場注意美國經濟軟著陸或衰退，CPI等經濟數據牽動反彈力道與投資信心。

投資建議

台積電（2330）年線攻防，新制勞退基金最大持股是台積電，選前不會棄守，央行總裁楊金龍稱「台幣沒有貶值底線」，實際上台幣轉向高檔震盪。台股目前焦點大族群包括：一、AI供應鏈：廣達林百裏表示未來AI力就是國力，AI算力需求快速成長，三個月就漲一倍，廣達2024年AI營收佔比將達五成。

二、IC設計：AI熱潮擴散，2024年各廠推出AI PC，帶動IC設計全面升級，競爭力強企業受景氣衝擊小，外資上修聯發科目標價至1,000元。

三、記憶體模組：三星 NAND Flash部份現貨漲40%，模組廠庫存利益增加；美光法說會表示個人電腦、智慧手機與汽車客戶庫存回到正常。

四、高速傳輸：CPO滲透率未來五年快速成長，CPO以矽光子媒介，將光收發模組光通訊元件、交換器晶片與ASIC晶片共同封裝在一塊基板。

五、散裝航運：BDI 9月漲57％，大小散裝船舶運價都漲，產業景氣復甦，巴拿馬運河擁堵南美港口積壓，煤炭、糧食、鐵礦石進入運輸旺季。

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標籤：AI  台積電