消費性新品需求優於預期 投信看好旺季題材支撐台股

國泰投信總經理張雍川今天表示，因庫存降低，下半年智慧手機、個人電腦新產品推出，刺激終端需求，下半年季節性的旺季可期。

張雍川在「國泰投信半導體趨勢論壇」活動前記者會指出，iPhone 15需求優於預期，不論台、美、中市場預購都有不錯表現，個人電腦不論商用或消費機種都有新機推出，帶動旺季需求，可見之前市場過度悲觀。

他認為，人工智慧（AI）伺服器需求帶動台灣重要供應鏈，出貨量明顯提升之前受制晶片供應不足，造成出貨動能未能呈現給投資人看，現在供應改善，通用型伺服器排擠現象已恢復正常。智慧手機、個人電腦（PC）、伺服器都可望有旺季，期待IC產業的產能利用率提升。

對於通膨的風險部分，他評估，若通膨後續數據高於預期，石油輸出國家減產，使油價來到高價位，加上美國兩黨競爭激烈，再度拿政府關門當戲碼，但只要不失控，這些都不會是大問題，台灣科技業依然有成長動能，看好台灣半導體族群。

張雍川說，台灣有穩定成長的電動車產業鏈，此外人工智慧更是未來10年成長的重要的潛力產業；AI概念股雖然漲多，有一定風險，但產業發展前景佳，AI晶片供應漸趨穩定，AI伺服器概念股業績展望佳，有機會靠業績來支撐股價。

另外，他坦言，外資近來持續賣超，感覺起來似乎要把今年以來的買超都吐回去，但近來台股靠內資撐起一片天，未如往年外資進來就漲、離開就跌的情況，這是好現象。

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