四大亮點產業…名師點將 建議布局臻鼎、堤維西、豐泰

最近主流AI熱門股處於整理休息階段，市場普遍預期後續將轉為類股輪動，如何選股，專家點出四大亮點產業，包括蘋果新機、IC設計、電動車及奧運題材，相關如臻鼎-KY（4958）、堤維西、豐泰等，可逢低布局。

以營收表現來看，臻鼎-KY、堤維西、聚陽等8月營收都有雙位數月增，營收逐漸增溫。法人近五日則最青睞電動車，分別加碼堤維西、健鼎，各2.2萬張、6,279張，蘋果新機供應鏈的國巨也獲得3,491張買超。股價表現來看，堤維西近五日大漲24.8%最飆，股後世芯-KY也有9.7%漲幅。

第一金投顧董事長陳奕光指出，接下來台股會是類股輪動格局，選股上有四大亮點，包括：蘋果新機iPhoen 15、IC設計、電動車及奧運題材。

產業來看，手機產業不管是華為、蘋果，電動車的特斯拉、比亞迪等，紛紛推出新產品，市場期待需求會較疫情期間提升，業者打出機海加上車海戰術，也將點亮相關供應鏈。

統一投顧董事長黎方國分析，近期AI股陷入修正整理，不過台積電股價展現支撐力道，當然跟蘋果新機發表有關。即便華為推出旗艦手機，影響到的比較會是三星用戶，畢竟用慣iPhone手機的果粉仍有相當高忠實度。

另一方面，蘋果這次處理器使用A17晶片、Type-C、窄邊框，鏡頭、軟體升級，以及重量變輕等，規格升級讓果粉相當有感，因此預估仍將帶來換機拉貨潮。

電動車已經是顯學，不管是政策、ESG等概念，趨勢就是要用電動車取代燃油車，因此電動車銷售逐年成長，特斯拉股價近期也隨勢彈升，相關供應鏈勢將成為最大受惠者。

黎方國表示，至於IC設計族群，很多是千金股、高價股，也是半導體產業領頭羊。IC設計是晶圓代工的客戶，如聯發科的產品就是請台積電代工，台積電營收連兩個月成長，代表IC設計廠營收成長，且IC設計族群因成長性高、毛利率高，向來享有高本益比。

奧運題材方面，明年將迎來巴黎奧運，全世界引頸期盼。由於是脫離疫情後舉行，「奧運經濟學」帶來的運動鞋、服飾等商機也讓市場期待。

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