軟銀旗下晶片設計公司安謀(Arm)首次公開發行股票(IPO),周三定價每股51美元,今(14)日將在美國那斯達克掛牌交易。這宗今年全球最大IPO案,籌得48.7億美元資金,提振了低迷已久的IPO市場。
根據周三的公告,安謀以每股51美元的價格,發行9,550萬股美國存託股票。彭博新聞先前報導,安謀行銷時的價格區間設在每股47美元至51美元,等於最後定價是在區間的最高端。這個定價對安謀的估值約為545億美元。承銷商可以選擇額外購買不超過700萬股股票。
安謀這次IPO,預留了超過7億美元的股票,供台積電、輝達(Nvidia)、蘋果、英特爾、三星電子等大客戶認購。
安謀原本籌資目標設在80億美元至100億美元,後來下修目標,部分原因是軟銀決定購買其願景基金持有的約25% 安謀股份,進而保持對該公司的較高持股比率。安謀提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,IPO後,軟銀仍將控制安謀約90%的股份。
軟銀2016年以360億美元買下安謀,後來曾經商定以股票和現金合計400億美元的價格,準備將安謀賣給輝達,但交易在2022年因為難以通過監管審查而破局。最後轉為推動IPO且選擇在美國上市,安謀股票預定今天在那斯達克開始交易,代碼為ARM。
安謀截至2023年3月會計年度,營收26.79億美元,淨利5.24億美元。公司主要授權營收來源為智慧手機晶片,由於智慧手機市場需求轉弱,營收、淨利均略遜於前一會計年度的27.03億美元、5.49億美元。
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標題:今年最大IPO案今開始交易 安謀以最高定價51美元掛牌
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