北美電信拉貨旺季 法人：AI 伺服器放量呈正向

根據國內大型投顧報告指出，北美電信拉貨旺季，AI伺服器即將放量，市場展望呈現正向的趨勢。

手機組裝及零組件業在8月遭遇一些挑戰，收益下滑10%，年度下降達到12%。主要原因可以歸結為 iPhone 產品進入新舊機型轉換，以及出貨量的減緩。然而，投資者可以看到，在伺服器產業方面，情況有所不同。9月伺服器市場逐步開始放量，儘管標準品伺服器需求持續疲弱，但AI伺服器受到 GPU 供應的積極影響，8月份的出貨量僅略高於7月。

投顧展望2023年下半年，市場前景看起來相對樂觀，因為商用和電子消費性筆記型電腦的急需訂單持續湧入。然而，這同樣需要密切關注端市場需求的波動。值得注意的是，AI伺服器（H100伺服器）即將開始放量出貨，預計出貨量將逐月增加。這個趨勢對於投資AI和伺服器相關概念股可能會帶來積極的影響。建議投資人可以關注致伸（4915）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、臺慶科（3357）和川湖（2059）等相關概念股。

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