外資調高金控股目標價：可望持續受惠於美元新台幣利差

防疫險理賠潮接近尾聲，金控股否極泰來。外資證券看好台股金控股可望持續受惠於美元與新台幣利差，最近紛紛上調目標價。

兆豐金（2886）本周舉辦法說，摩根士丹利證券發布報告，將兆豐金今年的淨利息收益預估調高9%，主要是因為換匯交易（CS）及股票表現高於大摩原先的預期，但美元淨利差（NIM）及放貸成長放緩，因此對兆豐金維持中立看法，目標價則從33.33元上調到36.4元。兆豐金的現金股利殖利率大於5%，大摩建議客戶在33~34元的價位進場。

高盛證券發布報告指出，美元與新台幣之間的利差仍大，兆豐金可望受惠於換匯及其他交易增加。高盛將兆豐金今年的每股稅後純益（EPS）調高11%至2.71元，明年EPS調高11%到2.58元，2025年EPS調高5%到2.49元。高盛對兆豐金維持中立評等，目標價則從30.95元調高到33.1元。

摩根大通證券則指出，兆豐金的法說大致符合預期，銀行及證券業務獲利佳，但信用成本提高且產險業務仍虧損，因此維持「劣於大盤」的評等，但目標價仍從29.96元提高到31.9元。

至於元大金（2885），小摩及高盛都肯定今年受惠於銀行及證券獲利改善，小摩將元大金評等調高到「優於大盤」，但高盛對明、後年看法保守，因此維持「賣出」評等。不過，兩家證券都調高元大金的目標價，小摩從22.463元調高到27.5元，高盛從17.24元調高到19.5元。

小摩還發布開發金（2883）及台新金（2887）的報告，對開發金維持中立看法，目標價從13.5元上調到13.8元；對台新金的投資評等則下調到中立，但目標價仍從19.002元調高到19.2元。

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