存股不如存債！國泰10Y+金融債ETF創雙第一 9月25日開始募集

2024年起則進入降息周期，今年成為難得一遇的債市投資契機，國泰投信趁勢推出國泰10Y+金融債ETF（00933B）募集期間為9月25日至9月28日，創下兩項第一：15元的發行價為公司債ETF最低，是目前市面上公司債ETF價格的二分之一；月月配加上收益平準金也是市場上唯一的債券ETF。

根據CMoney統計，2022年底至今年7月底，台灣債券ETF市場規模已從新台幣1.19兆元大幅成長至1.63兆元，增加超過4,492億元，顯示出資金大幅湧入債市。

面對於震盪的金融市場，國泰投信總經理張雍川今（6）日國泰10Y+金融債ETF IPO記者會上提出「BIG投資術」因應：B是Bank，指的是國泰10Y+金融債ETF鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選。I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾鬱婕指出，投資金融債共有三大理由：第一，金融債在債市中的佔比最大，在全球信用債券市場中超過三成，是相當重要的產業。

第二，長期投資的報酬風險比佳，金融股跟金融債報酬呈現同向，但金融債波動明顯較低，在報酬風險比考量下，存股不如存債；第三，債券違約率低，金融債平均違約率較非金融債低，精挑標的才能避免違約風險。

根據最新聯準會利率點陣圖顯示，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息周期，隨著Fed貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。

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