美股震盪！法人：科技類股謹慎 消費與網路類股穩健成長

儘管美國通膨持續下滑，但就業和消費數據保持穩健。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，市場對於軟著陸的共識帶來了金髮女孩經濟再現的樂觀情緒。觀察最近的美股財報季，多數防禦和價值型類股表現相對穩定，金融、核心消費和製藥等領域的負面意外相對較少。雖然大型科技和循環股短期內有許多熱門話題，但在預期偏高的情況下，投資者對細節進行了嚴格的審查，同時一些次產業也出現了不少雜音，影響了財報公布後的走勢。

股市的評價迅速上升，動能達到了極點，同時債券殖利率也來到相對高位，因此在8月，需要注意可能出現的獲利了結賣壓。然而，展望未來，雖然美股在第3季可能會出現震盪，但下跌後的買盤仍然強勁，且尚未看到重大的基本面利空因素，因此仍然建議在逢低時做多操作。

蘇聖峰進一步指出，在操作上，科技類股因部分終端市場復甦進展緩慢，需要更謹慎地進行股票選擇。在這方面，AI、大型軟體、電動車等受市場關注的領域具有優勢。而消費和網路類股，如廣告媒體、電商和支付等，則呈現平穩的成長趨勢。然而，生技和醫療器材相關領域的表現不如預期，需要關注研發動能和市場成長是否能夠走出疫情後的復甦趨勢。

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