川湖開紅盤突破900元關卡 法人看好明年營運可望重回成長

川湖（2059）今（8）日開紅盤，以901元躍過900元關卡，早盤衝高到944元拉回修正，主要是法人認為2024年營運可望重回成長，且毛利率受惠於產能稼動率上升與 AI Server 導軌出貨上升，可望進一步向上提升，但因短期股價漲幅已大，評價面未明顯偏低。

群益投顧表示，全球性高通膨與不景氣影響第2季，川湖第2季營收13.14億元，季增13.14%，年減32.16%，從產品別的比重與營收表現可知，川湖第2季僅滑軌產品線維持成長，其餘產品線的營收皆是衰退，其中，導軌跟其他類產品線年衰退皆超過三成以上。川湖第2季毛利率59.14%，營業利益率46.18%，歸屬母公司淨利7.15億元，季增56.13%，年減28.47%，每股稅後盈餘(EPS)7.5 元。

群益投顧表示，展望2023年，川湖上半年 AI Server 導軌佔整體 Server 導軌營收的比重約為 7~8%，且下半年 AI Server 導軌佔比會再上升，但因營收佔比更高的廚具與一般型 Server 市場需求疲弱、正持續進行庫存去化，市場庫存去化完畢的時間可能要到第3季底或第4季，預估川湖營運要重回成長可能要等到2024年。

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