輝達AI訂單傳轉移生產 鴻海不評論、緯創說接單量沒變

外資圈傳出，輝達（NVIDIA）考量代工夥伴緯創AI伺服器產能不足，取消部分原定交給緯創的訂單，轉至鴻海（2317）集團生產，引爆第一波AI伺服器訂單版圖挪移。鴻海昨（2）日未評論傳聞，緯創則說旗下訂單量完全沒有改變。

法人認為，AI伺服器供不應求，鴻海身為全球最大代工廠，產能最充沛，在同業產能開出不及引動訂單「大風吹」之後，鴻海將有龐大的訂單磁吸效應，由於AI伺服器相關業務毛利、單價都好，助攻鴻海集團營運。

緯創先前股價勢如破竹，7月25日攻上歷史天價161.5元後開始大跌，昨天再遭摜殺至跌停板121.5元收市，短短六個交易日崩跌約25%，緯創集團旗下緯穎，以及另一指標AI伺服器大廠廣達昨天也重挫跌停收市。投資人普遍摸不著頭緒為何原本最強勢的緯創突然被打趴，如今答案呼之欲出，原來是有掉單傳聞。

近期外資圈傳出，緯創因AI伺服器產能不足，導致大客戶輝達將部分訂單轉交給鴻海集團旗下工業富聯（FII）。對此，鴻海並未評論。不具名的供應商指出，輝達確實將一成訂單從緯創轉移至工業富聯，該訂單為輝達A100基板。

受惠ChatGPT應用與輝達訂單需求強烈，鴻海集團雲端伺服器業務訂單量激增，先前已上調今年相關營收增幅與AI伺服器佔整體伺服器佔比，預期AI伺服器佔整體伺服器營收比重，由去年的兩成提升到三成。業界估算，鴻海AI伺服器相關訂單量激增數百億元。

對於相關傳聞，緯創強調，雖然產能確實非常滿，但目前旗下訂單量完全沒有改變，且各生產據點正進行擴廠，最快完成擴充的廠區為新竹的AI智慧園區，請投資人放心。

AI伺服器業者透露，輝達在供貨進度的壓力下，向超過一家以上的代工廠下訂單，以分散供貨風險，並確保後續出貨進度，但緯創絕無掉單的情況。

據聞，緯創新竹AI智慧園區最快將在第3季季底完成擴產，該廠主要負責高毛利AI伺服器基板、系統組裝，隨著產能完成擴充，下半年伺服器業務有望保持逐季向上態勢。

市場對輝達AI伺服器訂單比例未有共識，以外資先前報告來看，工業富聯拿下輝達大部分GPU模組生意，同時也有HGX系列伺服器整機組裝訂單，緯創供應DGX、HGX系列 GPU基板，同時也有DGX系列主板、伺服器訂單。

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